הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש יוני: -1.95%
- תשואה מתחילת השנה: 2.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.59%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.38%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 30.06% | 50.12% | 92.11% | 0.52% | 0.94 | 609 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 16.54% | 22.68% | 53.48% | 0.52% | 0.72 | 260 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 9.15% | 11.59% | 40.38% | 0.57% | 0.41 | 201 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 33 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 257 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 18.58% | 28.13% | 61.99% | 0.54% | 0.69% | 182 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-9.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7907
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 201 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.60%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.99%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: -2.13%
- נכסים בארץ: 97.76%
- חשיפה למט"ח: 1.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 92.06%
- נכסים אחרים: -0.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.