הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי:
- תשואה בחודש דצמבר: -3.86%
- תשואה מתחילת השנה: -14.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -14.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.40%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | -8.23% | 13.56% | 27.47% | 0.51% | 0.39 | 202 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל גמל להשקעה מניות | -14.75% | 14.04% | 32.05% | 0.62% | 0.35 | 174 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -14.80% | 8.12% | 23.40% | 0.57% | 0.26 | 210 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד מניות | -14.98% | 11.10% | 29.83% | 0.64% | 0.31 | 473 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | -15.23% | 15.29% | 37.44% | 0.68% | 0.40 | 860 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מור קופות גמל להשקעה מניות | -15.61% | 30.77% | 0.76% | 0.00 | 2,043 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -14.48% | 11.14% | 27.14% | 0.58% | 0.29% | 662 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.32%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7907
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 210 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 102.22%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.84%
- מדד שארפ: 0.26
- נכסים לא סחירים: -2.22%
- נכסים בארץ: 71.29%
- חשיפה למט"ח: 24.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 72.34%
- נכסים אחרים: -0.56%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.