הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי

  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.

תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.21%
  • תשואה מתחילת השנה: 14.42%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.72%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.61%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.02%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות 29.72% 45.72% 51.53% 0.49% 0.67 138 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מניות 13.24% 33.97% 35.61% 0.51% 0.57 223 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 11.65% 35.70% 50.94% 0.68% 0.61 1,165 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט קופת גמל להשקעה מניות 10.09% 30.30% 64.04% 0.66% 0.64 2,031 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 8.65% 14.69% 25.42% 0.64% 0.30 3,859 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי 7.72% 30.61% 33.02% 0.57% 0.45 213 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.65% 31.51% 36.57% 0.58% 0.46% 744

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7907
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 213 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.05%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.84%
  • מדד שארפ: 0.45
  • נכסים לא סחירים: 1.09%
  • נכסים בארץ: 79.49%
  • חשיפה למט"ח: 27.52%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.71%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 78.11%
  • נכסים אחרים: -12.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!