הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.30%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.98%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.61%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.04%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.55%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל להשקעה מניות -2.05% 30.61% 43.74% 0.55% 0.56 456 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -3.98% 25.61% 40.04% 0.55% 0.51 224 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס גמל להשקעה מניות -4.09% 27.04% 48.14% 0.59% 0.58 193 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -4.64% 24.26% 34.29% 0.50% 0.49 196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל גמל לעתיד מניות -5.08% 29.84% 47.06% 0.61% 0.54 465 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל גמל להשקעה מניות -5.23% 30.71% 46.87% 0.63% 0.59 173 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.68% 30.14% 41.39% 0.57% 0.51% 726

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7907
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 224 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.59%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.30%
  • מדד שארפ: 0.51

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.59%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 70.06%

למעלה!