הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול, יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, במדדי מניות, בשיטת ניהול פאסיבית הנצמדת לאחזקות במדדים.

תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי:

  • תשואה בחודש דצמבר: -3.86%
  • תשואה מתחילת השנה: -14.80%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -14.80%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.12%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.40%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות -8.23% 13.56% 27.47% 0.51% 0.39 202 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל גמל להשקעה מניות -14.75% 14.04% 32.05% 0.62% 0.35 174 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי -14.80% 8.12% 23.40% 0.57% 0.26 210 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל גמל לעתיד מניות -14.98% 11.10% 29.83% 0.64% 0.31 473 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות -15.23% 15.29% 37.44% 0.68% 0.40 860 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מור קופות גמל להשקעה מניות -15.61% 30.77%   0.76% 0.00 2,043 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -14.48% 11.14% 27.14% 0.58% 0.29% 662

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7907
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 210 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 102.22%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.84%
  • מדד שארפ: 0.26
  • נכסים לא סחירים: -2.22%
  • נכסים בארץ: 71.29%
  • חשיפה למט"ח: 24.73%

פירוט הרכב הנכסים:

  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 72.34%
  • נכסים אחרים: -0.56%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!