הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יוני: 0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 2.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.22%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.96% | 7.70% | 17.16% | 0.53% | 0.36 | 41 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 7.66% | 10.23% | 0.75% | 0.00 | 376 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 6.34% | 5.06% | 15.45% | 0.64% | 0.22 | 93 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.24% | 7.53% | 20.13% | 0.70% | 0.38 | 262 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.15% | 4.56% | 16.19% | 0.60% | 0.23 | 152 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.91% | 4.22% | 16.96% | 0.63% | 0.24 | 223 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.38% | 5.91% | 16.06% | 0.61% | 0.24% | 150 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 223 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.89%
- מדד שארפ: 0.24
- נכסים לא סחירים: 17.14%
- נכסים בארץ: 80.76%
- חשיפה למט"ח: 16.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.79%
- הלוואות: 10.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.14%
- קרנות נאמנות: 1.85%
- נכסים אחרים: 4.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.