הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 7906", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מאי: 0.82%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.45%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.44%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%

מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.17% 9.85% 16.81% 26.74% 0.58% 0.69 274 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.42% 9.79% 21.77% 42.29% 0.73% 1.22 444 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 2.51% 9.47% 18.44% 29.80% 0.59% 0.74 272 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.72% 9.37% 15.09% 19.14% 0.63% 0.38 69 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 2.13% 8.93% 15.05% 22.92% 0.64% 0.46 155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.45% 8.62% 16.37% 25.44% 0.63% 0.57 234 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.47% 8.79% 16.94% 26.35% 0.61% 0.63% 247

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7906
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 234 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.90%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.00%
  • מדד שארפ: 0.57
  • נכסים לא סחירים: 20.49%
  • נכסים בארץ: 81.03%
  • חשיפה למט"ח: 15.05%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.88%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.54%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.35%
  • פיקדונות: -0.67%
  • הלוואות: 12.62%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.52%
  • קרנות נאמנות: 1.73%
  • נכסים אחרים: 5.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!