הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -0.88%
- תשואה מתחילת השנה: -3.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 1.55% | 10.23% | 14.11% | 0.52% | 37 |
![]() |
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 0.76% | 13.18% | 21.84% | 0.68% | 1,358 |
![]() |
3 | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 0.71% | 10.92% | 18.76% | 0.61% | 189 |
![]() |
4 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 0.53% | 12.16% | 21.05% | 0.61% | 265 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.89% | 11.62% | 18.94% | 0.61% | 462 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.36%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 265(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.16%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.49%
- מדד שארפ: 0.73
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.86%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.04%
- פיקדונות: 0.43%
- הלוואות: 4.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.18%
- קרנות נאמנות: 3.23%