הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.88%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.16%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.05%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.61%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 1.55% 10.23% 14.11% 0.52% 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות 0.76% 13.18% 21.84% 0.68% 1,358 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות 0.71% 10.92% 18.76% 0.61% 189 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 0.53% 12.16% 21.05% 0.61% 265 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.89% 11.62% 18.94% 0.61% 462

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7906
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 265(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.16%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.49%
  • מדד שארפ: 0.73

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.86%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.18%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.04%
  • פיקדונות: 0.43%
  • הלוואות: 4.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.18%
  • קרנות נאמנות: 3.23%

למעלה!