אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 - 14865", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500:
- תשואה בחודש מרץ: -1.71%
- תשואה מתחילת השנה: -3.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -2.74% | 9.15% | 47.44% | 0.55% | 0.00 | 1,411 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | -2.92% | 8.59% | 50.02% | 0.57% | 0.00 | 3,784 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | -3.39% | 8.45% | 43.53% | 126.58% | 0.72% | 1.20 | 1,660 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | -3.61% | 8.36% | 47.09% | 0.57% | 0.00 | 764 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -3.48% | 8.28% | 47.10% | 0.61% | 0.00 | 915 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | -3.69% | 7.92% | 0.54% | 0.00 | 933 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.72% | 8.13% | 47.05% | 126.58% | 0.56% | 1.20% | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14865
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 933 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.92%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 134.48%
- נכסים לא סחירים: 0.40%
- נכסים בארץ: 62.47%
- חשיפה למט"ח: 98.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 60.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.59%
- נכסים אחרים: 0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.