כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 - 13344", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.46%
- תשואה מתחילת השנה: 23.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 27.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 50.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 23.78% | 28.13% | 50.39% | 0.49% | 0.00 | 1,293 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 23.77% | 28.10% | 51.17% | 0.55% | 0.00 | 565 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 24.00% | 28.01% | 51.95% | 0.52% | 0.00 | 1,664 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 23.79% | 27.84% | 47.58% | 103.03% | 0.72% | 1.23 | 1,605 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 23.88% | 27.76% | 0.59% | 0.00 | 1,138 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 23.37% | 27.39% | 50.73% | 0.62% | 0.00 | 822 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 21.13% | 27.78% | 50.74% | 103.03% | 0.56% | 1.23% | 840 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13344
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 822 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.11%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 109.14%
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 18.82%
- חשיפה למט"ח: 99.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.33%
- הלוואות: 0.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 59.54%
- נכסים אחרים: 1.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.