הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 - 13250", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.

תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.39%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.92%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.59%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 50.02%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 13250
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/08/2020

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,784 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.24%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 108.27%
  • נכסים לא סחירים: -3.79%
  • נכסים בארץ: 77.83%
  • חשיפה למט"ח: 98.75%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.90%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.99%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 74.96%
  • נכסים אחרים: 2.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!