הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 - 13250", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.

תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500:

  • תשואה בחודש יולי: 2.18%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.66%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.87%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 69.61%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.58%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 4.94% 7.33% 40.40% 68.53% 0.60% 0.80 1,261 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב S&P500 4.67% 6.95% 39.57%   0.52% 0.00 660 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 4.66% 6.87% 38.76% 69.61% 0.58% 0.81 3,354 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 4.61% 6.76%     0.69% 0.00 117 פרטים והצטרפות
5 הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 4.66% 6.65% 39.70% 69.09% 0.56% 0.80 2,189 פרטים והצטרפות
6 מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 4.42% 6.58% 39.45% 63.29% 0.71% 0.75 1,190 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.07% 6.26% 39.14% 67.45% 0.55% 0.79% 830

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 2.18 1.99
06/2026 4.70 4.35
05/2026 0.38 0.55
04/2026 3.28 3.10
03/2026 -4.06 -4.23
02/2026 0.14 0.34
01/2026 -1.78 -1.82
12/2025 -1.97 -1.68
11/2025 0.49 0.28
10/2025 0.77 0.99
09/2025 2.68 2.33
08/2025 0.18 -0.20
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" להשיג 8 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 13250
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/08/2020

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,354 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 112.13%
  • מדד שארפ: 0.81
  • נכסים לא סחירים: 1.06%
  • נכסים בארץ: 69.94%
  • חשיפה למט"ח: 98.48%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.82%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 65.54%
  • נכסים אחרים: 2.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!