הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 - 13250", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד מניות אס אנד פי 500 בארה"ב.
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.14%
- תשואה מתחילת השנה: 19.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 47.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 19.45% | 21.45% | 45.98% | 0.49% | 0.00 | 1,189 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 19.30% | 21.33% | 42.77% | 104.99% | 0.72% | 1.26 | 1,485 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 19.06% | 21.09% | 47.99% | 0.55% | 0.00 | 3,068 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 19.61% | 21.08% | 46.53% | 0.55% | 0.00 | 492 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 19.28% | 20.91% | 46.03% | 0.62% | 0.00 | 744 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 19.59% | 20.82% | 0.59% | 0.00 | 1,014 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.33% | 20.99% | 46.15% | 104.99% | 0.56% | 1.26% | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13250
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/08/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,068 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 98.16%
- נכסים לא סחירים: 0.59%
- נכסים בארץ: 79.55%
- חשיפה למט"ח: 96.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.92%
- הלוואות: 0.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 76.00%
- נכסים אחרים: -1.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.