אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.39%
- תשואה מתחילת השנה: -1.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.68%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 3.50% | 12.28% | 16.48% | 0.52% | 38 |
![]() |
2 | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 2.62% | 13.04% | 20.93% | 0.61% | 188 |
![]() |
3 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 2.35% | 15.49% | 23.68% | 0.68% | 1,388 |
![]() |
4 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 2.25% | 14.40% | 23.29% | 0.61% | 265 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.68% | 13.80% | 21.10% | 0.61% | 470 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.33%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 7800
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,388(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.49%
- מדד שארפ: 0.92
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 72.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.48%
- פיקדונות: -0.25%
- הלוואות: 5.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
- קרנות נאמנות: 0.93%