אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -0.80%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.66%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.23%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.57%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.03%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.69%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות -3.23% 3.57% 14.03% 0.69% 0.28 1,031 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות -5.03% 2.80% 11.82% 0.62% 0.17 253 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות -5.43% 1.91% 9.76% 0.62% 0.10 192 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות -6.07% 0.42% 5.61% 0.52% -0.02 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.94% 2.18% 10.31% 0.61% 0.13% 378

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7800
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,031 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.07%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.17%
  • מדד שארפ: 0.28
  • נכסים לא סחירים: 18.31%
  • נכסים בארץ: 72.90%
  • חשיפה למט"ח: 8.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 67.01%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.63%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.61%
  • פיקדונות: 0.70%
  • הלוואות: 8.31%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.02%
  • קרנות נאמנות: 0.59%
  • נכסים אחרים: 7.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!