אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	3.50%	12.28%	16.48%	0.52%	38	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	2.62%	13.04%	20.93%	0.61%	188	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	2.35%	15.49%	23.68%	0.68%	1,388	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	2.25%	14.40%	23.29%	0.61%	265	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.68%	13.80%	21.10%	0.61%	470

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.33%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מספר קופה: 7800
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,388(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.93%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.49%
• מדד שארפ: 0.92

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 72.79%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.26%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.48%
• פיקדונות: -0.25%
• הלוואות: 5.07%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
• קרנות נאמנות: 0.93%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022