אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.39%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.99%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.35%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.49%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.68%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.68%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 3.50% 12.28% 16.48% 0.52% 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות 2.62% 13.04% 20.93% 0.61% 188 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות 2.35% 15.49% 23.68% 0.68% 1,388 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 2.25% 14.40% 23.29% 0.61% 265 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.68% 13.80% 21.10% 0.61% 470

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7800
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,388(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.93%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.49%
  • מדד שארפ: 0.92

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 72.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.26%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.48%
  • פיקדונות: -0.25%
  • הלוואות: 5.07%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
  • קרנות נאמנות: 0.93%

למעלה!