תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש יוני: -1.09%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.19%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.68%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.42%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.39%

השוואת תשואות בין "תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 0.36% 21.79%   0.68% 0.00 4,320 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -0.59% 11.15% 20.04% 0.58% 0.69 2,295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -0.81% 14.99% 24.41% 0.46% 0.80 5,317 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל תמר 60 ומעלה -1.41% 13.14% 23.68% 0.44% 0.70 3,023 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -2.00% 13.35% 23.46% 0.60% 0.67 6,000 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה -3.19% 6.68% 13.42% 0.39% 0.52 154 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.89% 7.32% 14.12% 0.43% 0.40% 1,265

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
  • מספר קופה: 7229
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 30/11/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 154(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.17%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.17%
  • מדד שארפ: 0.52

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.52%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.90%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.28%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.69%
  • הלוואות: 1.27%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.78%
  • קרנות נאמנות: 1.33%

למעלה!