תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה:
- תשואה בחודש יוני: -1.09%
- תשואה מתחילת השנה: -5.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.39%
השוואת תשואות בין "תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 0.36% | 21.79% | 0.68% | 0.00 | 4,320 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|
| 2 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -0.59% | 11.15% | 20.04% | 0.58% | 0.69 | 2,295 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 3 | מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | -0.81% | 14.99% | 24.41% | 0.46% | 0.80 | 5,317 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 4 | כלל תמר 60 ומעלה | -1.41% | 13.14% | 23.68% | 0.44% | 0.70 | 3,023 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 5 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -2.00% | 13.35% | 23.46% | 0.60% | 0.67 | 6,000 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 10 | תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה | -3.19% | 6.68% | 13.42% | 0.39% | 0.52 | 154 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.89% | 7.32% | 14.12% | 0.43% | 0.40% | 1,265 | ||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"תגמולים האוניברסיטה העברית 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.30%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
- מספר קופה: 7229
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 30/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 154(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.17%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.17%
- מדד שארפ: 0.52
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.52%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.90%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.69%
- הלוואות: 1.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.78%
- קרנות נאמנות: 1.33%