אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה:
- תשואה בחודש יוני: 1.25%
- תשואה מתחילת השנה: 7.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.20%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.5%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 11.66% | 7.32% | 22.20% | 0.50% | 0.40 | 49 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 8.45% | 10.80% | 28.40% | 0.51% | 0.48 | 459 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | בר | 7.54% | 8.88% | 30.81% | 0.25% | 0.46 | 4,331 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 5.69% | 8.03% | 19.40% | 0.62% | 0.35 | 842 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.78% | 16.83% | 0.31% | 0.09 | 377 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.82% | 8.50% | 24.74% | 0.45% | 0.40% | 809 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.84%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 872
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 49 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.49%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.34%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: 1.73%
- נכסים בארץ: 76.40%
- חשיפה למט"ח: 25.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 57.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.04%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.76%
- פיקדונות: 1.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.06%
- קרנות נאמנות: 2.76%
- נכסים אחרים: -0.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.