אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה - 872", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.26%
- תשואה מתחילת השנה: 12.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.51%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 12.63% | 12.63% | 9.48% | 23.65% | 0.51% | 0.44 | 51 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 12.06% | 12.06% | 11.85% | 31.49% | 0.49% | 0.59 | 461 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | בר | 11.94% | 11.94% | 10.05% | 33.77% | 0.26% | 0.60 | 4,377 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 9.15% | 9.15% | 9.48% | 22.23% | 0.62% | 0.49 | 869 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | -2.78% | 17.88% | 0.29% | -0.04 | 395 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.41% | 11.41% | 9.99% | 28.86% | 0.44% | 0.54% | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 872
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 51 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.99%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 0.80%
- נכסים בארץ: 77.31%
- חשיפה למט"ח: 23.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.92%
- קרנות נאמנות: 2.55%
- נכסים אחרים: -1.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.