אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.62%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.50%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.75%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.17%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.42%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה 6.78% 22.25% 31.17% 0.46% 1.21 5,089 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 5.92% 17.50% 26.00% 0.58% 1.05 2,184 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר 60 ומעלה 5.76% 20.38% 30.78% 0.44% 1.08 2,923 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה 5.49% 20.43% 30.51% 0.60% 1.02 5,870 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 5.35% 32.74%   0.68% 0.00 3,846 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה 3.50% 14.75% 22.17% 0.42% 0.80 173 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.73% 13.94% 20.15% 0.43% 0.76% 1,304

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 9846
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 25/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 173(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.63%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.62%
  • מדד שארפ: 0.8

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 60.12%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.68%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.73%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.36%
  • פיקדונות: -0.05%
  • הלוואות: 1.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.12%
  • קרנות נאמנות: 1.00%

למעלה!