אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה - 9846", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש אפריל: 0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 1.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.29%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 1.71% | 9.93% | 14.74% | 35.49% | 0.61% | 0.81 | 8,560 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 1.38% | 9.69% | 16.01% | 37.00% | 0.54% | 0.88 | 12,760 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 0.45% | 9.41% | 15.28% | 31.67% | 0.56% | 0.67 | 103 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 1.46% | 8.83% | 13.72% | 31.18% | 0.47% | 0.66 | 2,016 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 1.21% | 8.62% | 14.43% | 27.96% | 0.60% | 0.62 | 1,706 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | 1.15% | 7.69% | 12.34% | 26.61% | 0.29% | 0.56 | 158 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.02% | 7.97% | 13.33% | 27.30% | 0.46% | 0.59% | 3,048 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.28%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9846
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 25/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 158 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.59%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 2.84%
- נכסים בארץ: 86.97%
- חשיפה למט"ח: 16.40%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 70.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.80%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.97%
- הלוואות: 1.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.71%
- קרנות נאמנות: 0.89%
- נכסים אחרים: 1.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.