עריית חיפה 50-60
נתונים על קופת גמל "עריית חיפה 50-60 - 7219", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עריית חיפה 50-60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: קופת"ג של עובדי עירית חיפה
תשואות עריית חיפה 50-60:
- תשואה בחודש מאי: 3.19%
- תשואה מתחילת השנה: 3.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.74%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "עריית חיפה 50-60" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | עריית חיפה 50-60 | 3.89% | 12.62% | 30.12% | 48.86% | 0.74% | 1.04 | 249 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 3.20% | 12.57% | 26.11% | 52.74% | 0.50% | 1.03 | 16,688 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 3.44% | 12.54% | 24.62% | 47.92% | 0.62% | 0.95 | 5,639 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 3.20% | 12.34% | 26.42% | 46.87% | 0.60% | 0.91 | 5,424 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 4.56% | 12.27% | 25.62% | 52.33% | 0.67% | 1.18 | 14,595 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תמר 50-60 | 3.41% | 12.08% | 21.17% | 45.46% | 0.50% | 0.84 | 3,621 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.95% | 10.83% | 23.36% | 44.68% | 0.47% | 0.89% | 4,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עריית חיפה 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.79%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7219
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 10/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 249 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.90%
- מדד שארפ: 1.04
- נכסים לא סחירים: 7.57%
- נכסים בארץ: 74.94%
- חשיפה למט"ח: 19.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.67%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.20%
- הלוואות: 1.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.77%
- קרנות נאמנות: 0.79%
- נכסים אחרים: 6.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.