עריית חיפה 50-60
נתונים על קופת גמל "עריית חיפה 50-60 - 7219", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עריית חיפה 50-60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: קופת"ג של עובדי עירית חיפה
תשואות עריית חיפה 50-60:
- תשואה בחודש מרץ: -1.75%
- תשואה מתחילת השנה: -0.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.04%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.74%
השוואת תשואות בין "עריית חיפה 50-60" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 0.49% | 9.50% | 16.25% | 53.06% | 0.62% | 0.93 | 5,281 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 0.37% | 9.24% | 17.63% | 58.26% | 0.50% | 1.02 | 15,990 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 | 1.33% | 8.78% | 18.42% | 58.11% | 0.67% | 1.14 | 13,932 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 0.38% | 8.69% | 17.81% | 53.48% | 0.60% | 0.90 | 4,935 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | עריית חיפה 50-60 | -0.39% | 8.03% | 19.04% | 50.73% | 0.74% | 0.95 | 242 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תמר 50-60 | 0.25% | 7.91% | 12.98% | 49.95% | 0.50% | 0.80 | 3,540 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.06% | 7.57% | 15.16% | 49.39% | 0.47% | 0.86% | 3,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עריית חיפה 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.46%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7219
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 10/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 242 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.81%
- מדד שארפ: 0.95
- נכסים לא סחירים: 8.17%
- נכסים בארץ: 74.02%
- חשיפה למט"ח: 20.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.63%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.59%
- הלוואות: 1.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.00%
- קרנות נאמנות: 0.86%
- נכסים אחרים: 6.63%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.