עריית חיפה 50-60
נתונים על קופת גמל "עריית חיפה 50-60 - 7219", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עריית חיפה 50-60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: קופת"ג של עובדי עירית חיפה
תשואות עריית חיפה 50-60:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.39%
- תשואה מתחילת השנה: 15.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 48.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 60.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.74%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "עריית חיפה 50-60" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | עריית חיפה 50-60 | 15.48% | 19.30% | 48.24% | 60.39% | 0.74% | 1.38 | 269 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 12.79% | 16.87% | 39.31% | 55.72% | 0.62% | 1.24 | 6,812 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 13.07% | 16.62% | 47.19% | 63.19% | 0.56% | 1.24 | 359 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 12.73% | 16.23% | 40.52% | 60.64% | 0.50% | 1.33 | 19,501 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר 50-60 | 13.00% | 16.06% | 35.73% | 53.51% | 0.50% | 1.13 | 4,047 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 12.56% | 16.03% | 41.15% | 55.15% | 0.60% | 1.20 | 6,724 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.54% | 15.45% | 38.46% | 53.16% | 0.47% | 1.21% | 4,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עריית חיפה 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.85%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7219
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 10/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 269 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.90%
- מדד שארפ: 1.38
- נכסים לא סחירים: 6.73%
- נכסים בארץ: 77.85%
- חשיפה למט"ח: 17.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.86%
- הלוואות: 1.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.37%
- קרנות נאמנות: 0.70%
- נכסים אחרים: 5.45%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.