עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה

נתונים על קופת גמל "עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה - 9785", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש יולי: -0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.93%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.54%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.99%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.6%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה 6.93% 12.70% 30.54% 28.99% 0.60% 0.84 93 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 5.88% 11.55% 36.99% 41.26% 0.58% 0.95 348 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 4.38% 10.55% 28.38% 29.72% 0.45% 0.79 3,390 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 כלל תמר 60 ומעלה 4.78% 10.49% 28.52% 30.59% 0.56% 0.78 11,502 פרטים והצטרפות
5 אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 4.65% 9.77% 29.54% 31.23% 0.61% 0.83 2,744 פרטים והצטרפות
6 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 4.35% 9.75% 24.97% 27.71% 0.56% 0.66 13,272 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.22% 9.27% 27.66% 29.25% 0.46% 0.76% 3,307

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 -0.35 -0.29
06/2026 -0.46 -0.02
05/2026 3.31 1.67
04/2026 3.13 2.58
03/2026 -1.67 -1.65
02/2026 0.55 0.50
01/2026 2.34 1.43
12/2025 1.02 0.61
11/2025 0.75 0.67
10/2025 1.08 1.15
09/2025 1.42 1.48
08/2025 1.01 0.84
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "עוצ"מ - מסלול לבני 60 ומעלה" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9785
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 18/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 93 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.07%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.84%
  • מדד שארפ: 0.84
  • נכסים לא סחירים: 1.96%
  • נכסים בארץ: 83.85%
  • חשיפה למט"ח: 18.46%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.80%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.22%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.18%
  • קרנות נאמנות: 0.86%
  • נכסים אחרים: 1.85%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!