עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60
נתונים על קופת גמל "עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60 - 9784", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
תשואות עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש יולי: 1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 6.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.4%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 8.06% | 15.53% | 29.61% | 51.98% | 0.62% | 1.10 | 6,131 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 8.27% | 15.34% | 34.73% | 59.19% | 0.56% | 1.12 | 313 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 7.92% | 14.71% | 30.43% | 50.46% | 0.60% | 1.05 | 6,027 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל תמר 50-60 | 8.00% | 14.68% | 25.42% | 48.76% | 0.50% | 0.97 | 3,752 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 7.68% | 14.51% | 30.39% | 56.38% | 0.50% | 1.17 | 17,884 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60 | 6.72% | 13.53% | 23.57% | 33.75% | 0.40% | 0.76 | 19 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.67% | 13.48% | 28.16% | 48.92% | 0.47% | 1.04% | 4,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.05%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9784
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 18/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.22%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.33%
- מדד שארפ: 0.76
- נכסים לא סחירים: 2.29%
- נכסים בארץ: 79.58%
- חשיפה למט"ח: 14.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.27%
- קרנות נאמנות: 1.08%
- נכסים אחרים: 2.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.