השוואת תשואות בין "עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60	0.49%	9.50%	16.25%	53.06%	0.62%	0.93	5,281	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב גמל לבני 50 עד 60	0.37%	9.24%	17.63%	58.26%	0.50%	1.02	15,990	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60	1.33%	8.78%	18.42%	58.11%	0.67%	1.14	13,932	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט גמל מסלול לבני 50-60	0.38%	8.69%	17.81%	53.48%	0.60%	0.90	4,935	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל תמר 50-60	0.25%	7.91%	12.98%	49.95%	0.50%	0.80	3,540	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60	0.05%	6.89%	12.44%	34.00%	0.40%	0.58	16	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.06%	7.57%	15.16%	49.39%	0.47%	0.86%	3,959

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"עוצ"מ - מסלול לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.68%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9784
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 18/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 16 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.63%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.95%
• מדד שארפ: 0.58
• נכסים לא סחירים: 2.28%
• נכסים בארץ: 71.51%
• חשיפה למט"ח: 18.89%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.38%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.73%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.41%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.11%
• קרנות נאמנות: 1.23%
• נכסים אחרים: 2.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025