מיטב בטחון
נתונים על קופת גמל "מיטב בטחון - 923", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב בטחון", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב בטחון:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.64%
- תשואה מתחילת השנה: 12.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מיטב בטחון" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב בטחון | 12.86% | 16.49% | 40.66% | 56.28% | 0.59% | 1.24 | 22 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | בר | 13.24% | 16.19% | 33.34% | 55.07% | 0.26% | 1.12 | 4,617 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 11.31% | 14.12% | 35.31% | 51.94% | 0.49% | 1.14 | 466 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 8.96% | 11.23% | 27.50% | 37.15% | 0.62% | 1.10 | 894 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.09% | 13.80% | 32.79% | 46.24% | 0.46% | 1.05% | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב בטחון" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.69%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 923
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/10/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 22 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.29%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.73%
- מדד שארפ: 1.24
- נכסים לא סחירים: 8.41%
- נכסים בארץ: 71.44%
- חשיפה למט"ח: 18.89%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.62%
- הלוואות: 3.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.32%
- קרנות נאמנות: 3.25%
- נכסים אחרים: 1.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.