אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות

נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות - 989", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. 

תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש יולי: -3.11%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.23%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 55.23%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 56.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.56%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות 19.76% 28.48%     0.56% 0.00 21 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל עוקב מדדי מניות 9.61% 21.76% 73.15% 108.14% 0.60% 0.87 4,780 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 אנליסט גמל עוקב מדדי מניות 12.95% 18.13%     0.59% 0.00 275 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות 11.23% 16.10% 55.23% 56.76% 0.56% 0.71 842 פרטים והצטרפות
5 מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות 10.37% 15.12% 39.70% 54.33% 0.59% 0.87 755 פרטים והצטרפות
6 אלפא מור תגמולים ע עוקב מדדי מניות 8.50% 13.10%     0.66% 0.00 259 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.50% 14.15% 56.03% 73.08% 0.57% 0.82% 676

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
07/2026 -3.11 -2.02
06/2026 6.82 3.37
05/2026 4.60 4.54
04/2026 7.44 7.96
03/2026 -4.31 -5.16
02/2026 -0.81 -0.66
01/2026 0.75 0.87
12/2025 -1.84 -0.51
11/2025 -0.79 -1.01
10/2025 2.70 2.14
09/2025 4.71 4.39
08/2025 -0.33 0.15
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" להשיג 6 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 989
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 15/04/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 842 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.60%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 149.19%
  • מדד שארפ: 0.71
  • נכסים לא סחירים: 3.04%
  • נכסים בארץ: 47.38%
  • חשיפה למט"ח: 101.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.08%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.80%
  • מזומנים ושווי מזומנים: -1.08%
  • נכסים אחרים: 2.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!