אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות

נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות - 989", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדי מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. 

תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.96%
  • תשואה מתחילת השנה: 19.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.80%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 67.32%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל עוקב מדדי מניות 14.30% 22.97% 42.48% 88.47% 0.46% 0.87 2,152 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות 19.25% 22.80% 22.03% 67.32% 0.57% 0.81 948 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות 12.15% 15.67% 27.12%   0.51% 0.00 574 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות 8.45%       0.00% 0.00 86 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
כלל תמר עוקב מדדי מניות         0.00% 0.00 49 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
הפניקס גמל עוקב מדדי מניות         0.00% 0.00 32 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 10.32% 20.48% 30.54% 77.90% 0.51% 0.84% 453

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 989
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 15/04/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 948 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.23%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 192.02%
  • מדד שארפ: 0.81
  • נכסים לא סחירים: -2.48%
  • נכסים בארץ: 99.33%
  • חשיפה למט"ח: 95.74%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 90.51%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -1.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.97%
  • נכסים אחרים: -0.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!