מחוג מסלול לבני 60 ומעלה

נתונים על קופת גמל "מחוג מסלול לבני 60 ומעלה - 7207", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מחוג מסלול לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות מחוג מסלול לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש יוני: -0.46%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.73%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.52%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.25%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "מחוג מסלול לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה 6.79% 13.57% 41.28% 42.40% 0.58% 1.16 322 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 כלל תמר 60 ומעלה 5.10% 11.46% 30.83% 31.21% 0.56% 0.88 11,533 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה 4.60% 11.34% 30.81% 30.61% 0.45% 0.89 3,354 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 5.22% 11.18% 27.40% 29.11% 0.56% 0.81 13,446 פרטים והצטרפות
5 אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 5.07% 11.06% 32.17% 32.57% 0.61% 1.01 2,629 פרטים והצטרפות
10 מחוג מסלול לבני 60 ומעלה 3.24% 8.73% 26.99% 28.52% 0.25% 0.86 130 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.53% 10.35% 30.03% 30.00% 0.46% 0.86% 3,315

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 -0.46 -0.02
05/2026 1.34 1.67
04/2026 2.37 2.58
03/2026 -1.72 -1.65
02/2026 0.57 0.50
01/2026 1.15 1.43
12/2025 0.38 0.61
11/2025 0.62 0.67
10/2025 1.19 1.15
09/2025 1.38 1.48
08/2025 0.83 0.84
07/2025 0.81 0.70
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "מחוג מסלול לבני 60 ומעלה" להשיג 3 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7207
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 16/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 130 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.88%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.48%
  • מדד שארפ: 0.86
  • נכסים לא סחירים: 5.32%
  • נכסים בארץ: 85.70%
  • חשיפה למט"ח: 15.36%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.17%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.72%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.52%
  • פיקדונות: 1.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.79%
  • נכסים אחרים: 2.93%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!