הפניקס מחלה
נתונים על קופת גמל "הפניקס מחלה - 1008", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מחלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מחלה:
- תשואה בחודש מרץ: -1.27%
- תשואה מתחילת השנה: 0.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.70%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.90%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.82%
השוואת תשואות בין "הפניקס מחלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מחלה | 0.14% | 8.68% | 8.70% | 25.90% | 0.82% | 0.41 | 4 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 0.44% | 7.65% | 13.90% | 51.42% | 0.49% | 0.86 | 436 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | בר | 0.11% | 7.40% | 11.09% | 50.54% | 0.26% | 0.78 | 4,250 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 0.62% | 6.71% | 12.20% | 36.09% | 0.62% | 0.80 | 832 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | -2.00% | 28.76% | 0.29% | 0.09 | 376 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.25% | 7.34% | 11.91% | 42.27% | 0.45% | 0.71% | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מחלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.34%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1008
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/06/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.44%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.99%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 3.04%
- נכסים בארץ: 77.53%
- חשיפה למט"ח: 19.37%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.83%
- פיקדונות: -0.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.77%
- קרנות נאמנות: 0.98%
- נכסים אחרים: 2.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.