הפניקס מחלה

נתונים על קופת גמל "הפניקס מחלה - 1008", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מחלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס מחלה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.29%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.52%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.07%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.82%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס מחלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 בר 9.28% 14.25% 25.69% 48.08% 0.26% 0.95 4,491 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים אמיר כללי 7.80% 12.56% 27.79% 45.36% 0.49% 0.98 455 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מחלה 6.52% 12.38% 20.32% 27.07% 0.82% 0.56 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים יותר מסלול ד 6.15% 10.02% 22.30% 32.16% 0.62% 0.90 868 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל בניהול אישי 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% -5.76 8,590 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
סלייס גמל בניהול אישי 0.00%       0.19% 0.00 593 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.52% 12.17% 26.18% 38.41% 0.38% -0.75% 1,383

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1008
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/06/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.47%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.73%
  • מדד שארפ: 0.56
  • נכסים לא סחירים: 2.01%
  • נכסים בארץ: 82.31%
  • חשיפה למט"ח: 19.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.03%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.28%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.93%
  • פיקדונות: -1.40%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 16.61%
  • קרנות נאמנות: 0.73%
  • נכסים אחרים: 1.59%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!