הפניקס מחלה
נתונים על קופת גמל "הפניקס מחלה - 1008", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מחלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מחלה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.38%
- תשואה מתחילת השנה: 10.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.82%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס מחלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | בר | 13.24% | 16.19% | 33.34% | 55.07% | 0.26% | 1.12 | 4,617 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 11.31% | 14.12% | 35.31% | 51.94% | 0.49% | 1.14 | 466 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מחלה | 10.01% | 13.87% | 26.33% | 32.94% | 0.82% | 0.73 | 4 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 8.96% | 11.23% | 27.50% | 37.15% | 0.62% | 1.10 | 894 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.09% | 13.80% | 32.79% | 46.24% | 0.46% | 1.05% | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מחלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1008
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/06/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.45%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.51%
- מדד שארפ: 0.73
- נכסים לא סחירים: 1.62%
- נכסים בארץ: 81.97%
- חשיפה למט"ח: 19.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.16%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.80%
- פיקדונות: -1.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.55%
- קרנות נאמנות: 0.74%
- נכסים אחרים: 1.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.