הפניקס מחלה
נתונים על קופת גמל "הפניקס מחלה - 1008", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מחלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מחלה:
- תשואה בחודש אפריל: 1.02%
- תשואה מתחילת השנה: 1.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.82%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס מחלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מחלה | 1.17% | 10.63% | 10.84% | 23.57% | 0.82% | 0.40 | 4 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | בר | 1.03% | 10.00% | 13.10% | 45.16% | 0.26% | 0.75 | 4,279 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 1.41% | 9.77% | 16.54% | 44.93% | 0.49% | 0.83 | 435 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 1.47% | 8.10% | 14.21% | 31.89% | 0.62% | 0.76 | 828 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.05% | 0.29% | 0.06 | 377 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.01% | 9.30% | 14.93% | 36.86% | 0.47% | 0.65% | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מחלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.33%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1008
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/06/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.57%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.24%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: 3.36%
- נכסים בארץ: 78.10%
- חשיפה למט"ח: 18.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.19%
- פיקדונות: -0.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.33%
- קרנות נאמנות: 0.96%
- נכסים אחרים: 2.61%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.