הפניקס גמל עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות - 15210", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.26%
- תשואה מתחילת השנה: 0.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 10.25% | 20.06% | 91.63% | 114.60% | 0.57% | 0.99 | 3,200 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל- עוקב מדדי מניות | 3.41% | 14.09% | 0.00% | 0.00 | 224 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | 2.90% | 13.28% | 0.00% | 0.00 | 359 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | 3.89% | 9.17% | 51.26% | 67.97% | 0.56% | 0.74 | 1,191 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט גמל עוקב מדדי מניות | 3.04% | 9.16% | 0.00% | 0.00 | 225 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | 0.56% | 8.07% | 0.00% | 0.00 | 182 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.33% | 9.35% | 64.22% | 91.29% | 0.57% | 0.87% | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.28%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15210
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 182 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 88.69%
- נכסים לא סחירים: -4.02%
- נכסים בארץ: 20.38%
- חשיפה למט"ח: 96.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 77.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.25%
- נכסים אחרים: -3.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.