הפניקס גמל עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות - 15210", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.33%
- תשואה מתחילת השנה: 6.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 20.43% | 26.91% | 114.25% | 144.63% | 0.57% | 1.17 | 3,660 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט גמל עוקב מדדי מניות | 12.93% | 15.92% | 0.00% | 0.00 | 248 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | 11.72% | 13.55% | 69.54% | 87.25% | 0.56% | 0.94 | 1,200 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | 8.95% | 13.55% | 0.00% | 0.00 | 407 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל גמל- עוקב מדדי מניות | 8.81% | 13.37% | 0.00% | 0.00 | 251 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | 6.51% | 10.35% | 0.00% | 0.00 | 201 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.28% | 12.64% | 78.85% | 115.94% | 0.57% | 1.06% | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15210
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 201 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.92%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 88.50%
- נכסים לא סחירים: -0.59%
- נכסים בארץ: 20.19%
- חשיפה למט"ח: 96.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.60%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 78.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 22.20%
- נכסים אחרים: -1.66%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.