הפניקס מחלה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס מחלה:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.48%
- תשואה מתחילת השנה: -8.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%
השוואת תשואות בין "הפניקס מחלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | גלובל נט גמל IRA | -2.78% | 17.88% | 19.64% | 0.31% | 0.56 | 285 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | -6.08% | 4.87% | 13.70% | 0.62% | 0.31 | 870 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | בר | -7.44% | 12.51% | 26.08% | 0.25% | 0.50 | 4,432 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים אמיר כללי | -7.94% | 8.23% | 19.33% | 0.50% | 0.36 | 470 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס מחלה | -8.00% | 1.56% | 5.97% | 0.61% | 0.08 | 3 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.47% | 7.95% | 17.11% | 0.41% | 0.35% | 836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מחלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.53%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1008
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/06/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 29.53%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.08%
- מדד שארפ: 0.08
- נכסים לא סחירים: 10.27%
- נכסים בארץ: 85.41%
- חשיפה למט"ח: 19.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.44%
- פיקדונות: 0.29%
- הלוואות: -0.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.08%
- קרנות נאמנות: 1.21%
- נכסים אחרים: 9.67%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.