הפניקס גמל שיקלי טווח קצר

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי טווח קצר
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.

תשואות הפניקס גמל שיקלי טווח קצר:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.25%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.85%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.50%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.15%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל תמר שקלי טווח קצר 4.04% 4.53% 5.27% 0.50% 0.10 249 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט גמל שקלי 3.84% 3.76% 4.20% 0.53% -0.62 72 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל גמל שקלי טווח קצר 3.78% 3.62% 4.31% 0.48% -0.66 286 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 3.66% 3.06% 3.56% 0.62% -0.88 64 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 3.47% 3.23% 3.67% 0.50% -0.94 88 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס גמל שיקלי טווח קצר 2.85% 3.50% 4.15% 0.53% -0.77 242 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.58% 3.55% 4.14% 0.50% -0.70% 175

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9906
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 242 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.20%
  • מדד שארפ: -0.77
  • נכסים לא סחירים: 0.87%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.36%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.28%
  • הלוואות: 0.91%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.49%
  • נכסים אחרים: -0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!