הפניקס גמל שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.
תשואות הפניקס גמל שיקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 2.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.50%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל תמר שקלי טווח קצר | 4.04% | 4.53% | 5.27% | 0.50% | 0.10 | 249 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל שקלי | 3.84% | 3.76% | 4.20% | 0.53% | -0.62 | 72 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל שקלי טווח קצר | 3.78% | 3.62% | 4.31% | 0.48% | -0.66 | 286 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר | 3.66% | 3.06% | 3.56% | 0.62% | -0.88 | 64 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר | 3.47% | 3.23% | 3.67% | 0.50% | -0.94 | 88 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הפניקס גמל שיקלי טווח קצר | 2.85% | 3.50% | 4.15% | 0.53% | -0.77 | 242 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.58% | 3.55% | 4.14% | 0.50% | -0.70% | 175 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל שיקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.73%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 242 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.20%
- מדד שארפ: -0.77
- נכסים לא סחירים: 0.87%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.28%
- הלוואות: 0.91%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.49%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.