הפניקס גמל כספי (שיקלי)

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל כספי (שיקלי) - 9906", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל כספי (שיקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.

תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי):

  • תשואה בחודש מרץ: 0.25%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.94%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.34%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.41%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) 1.13% 5.04% 11.23% 11.49% 0.58% 0.28 342 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 כלל תמר כספי(שקלי) 1.41% 4.98% 11.99% 12.38% 0.47% 0.92 283 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) 1.05% 4.46% 11.18% 11.18% 0.66% -0.04 134 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל כספי (שקלי) 1.07% 4.40% 10.21% 10.55% 0.46% -0.55 280 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים תגמולים כספי (שקלי) 1.07% 4.36% 9.88% 9.86% 0.47% -0.80 141 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל כספי (שיקלי) 0.94% 4.34% 10.13% 10.41% 0.58% -0.59 195 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.06% 4.38% 10.21% 10.47% 0.54% -0.29% 180

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9906
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 195 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.59
  • נכסים לא סחירים: 1.45%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 74.26%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.82%
  • הלוואות: 1.50%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.47%
  • נכסים אחרים: -0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!