אנליסט גמל משולב סחיר
נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל משולב סחיר - 818", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול
תשואות אנליסט גמל משולב סחיר:
- תשואה בחודש מרץ: 3.20%
- תשואה מתחילת השנה: 1.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 33.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.6%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל משולב סחיר | 0.66% | 23.26% | 0.57% | 0.00 | 585 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | 0.82% | 16.67% | 0.62% | 0.00 | 265 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל תמר משולב סחיר | 0.90% | 14.41% | 0.50% | 0.00 | 124 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 1.67% | 13.31% | 0.65% | 0.00 | 819 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים תגמולים משולב סחיר | -0.39% | 12.18% | 0.54% | 0.00 | 93 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | אנליסט גמל משולב סחיר | 1.94% | 7.79% | 33.87% | 53.28% | 0.60% | 1.01 | 1,207 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.41% | 10.70% | 33.87% | 53.28% | 0.49% | 1.01% | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.91%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 818
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,207 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.92%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 108.45%
- מדד שארפ: 1.01
- נכסים לא סחירים: -0.01%
- נכסים בארץ: 1.42%
- חשיפה למט"ח: 98.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.80%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.23%
- נכסים אחרים: -0.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.