אנליסט גמל מניות
נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל מניות - 814", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אנליסט גמל מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 14.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 82.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מניות | 18.19% | 19.64% | 34.29% | 83.77% | 0.50% | 1.12 | 251 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל מניות | 14.10% | 17.94% | 22.07% | 82.41% | 0.60% | 0.77 | 3,502 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 14.11% | 17.89% | 26.06% | 75.06% | 0.63% | 0.81 | 4,217 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל מניות | 15.33% | 17.53% | 10.75% | 45.32% | 0.64% | 0.51 | 2,866 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל מניות | 12.43% | 16.18% | 16.92% | 62.07% | 0.45% | 0.62 | 1,176 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 12.62% | 15.99% | 16.80% | 61.64% | 0.47% | 0.64 | 401 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.58% | 15.86% | 16.87% | 61.44% | 0.50% | 0.63% | 1,050 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 814
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,502 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.54%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 80.57%
- מדד שארפ: 0.77
- נכסים לא סחירים: 0.10%
- נכסים בארץ: 62.19%
- חשיפה למט"ח: 34.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.80%
- פיקדונות: -0.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.38%
- נכסים אחרים: 0.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.