כלל תמר מניות
נתונים על קופת גמל "כלל תמר מניות - 127", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות והמירים למניות יהיה לפחות 90% מסך הנכסים.
תשואות כלל תמר מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.38%
- תשואה מתחילת השנה: 12.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "כלל תמר מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי גמל מניות | 18.19% | 19.64% | 34.29% | 83.77% | 0.50% | 1.12 | 251 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט גמל מניות | 14.10% | 17.94% | 22.07% | 82.41% | 0.60% | 0.77 | 3,502 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 14.11% | 17.89% | 26.06% | 75.06% | 0.63% | 0.81 | 4,217 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם גמל מניות | 15.33% | 17.53% | 10.75% | 45.32% | 0.64% | 0.51 | 2,866 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל מניות | 12.43% | 16.18% | 16.92% | 62.07% | 0.45% | 0.62 | 1,176 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | כלל תמר מניות | 12.18% | 14.82% | 12.13% | 54.71% | 0.55% | 0.52 | 813 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.58% | 15.86% | 16.87% | 61.44% | 0.50% | 0.63% | 1,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 127
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 813 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 104.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.47%
- מדד שארפ: 0.52
- נכסים לא סחירים: 5.10%
- נכסים בארץ: 46.48%
- חשיפה למט"ח: 31.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 67.74%
- פיקדונות: 0.49%
- הלוואות: 0.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.01%
- קרנות נאמנות: 10.31%
- נכסים אחרים: 1.78%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.