אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.26%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.81%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.62%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.67%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה -1.67% 16.59%   0.68% 0.00 5,363 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -4.33% 11.42% 21.70% 0.46% 0.62 5,692 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -4.57% 7.66% 16.32% 0.58% 0.46 2,582 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -4.91% 9.48% 19.48% 0.60% 0.50 6,214 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר 60 ומעלה -5.09% 9.14% 19.16% 0.44% 0.48 3,282 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -6.62% 5.81% 17.62% 0.67% 0.37 12,240 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.88% 4.33% 11.83% 0.43% 0.26% 1,287

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 9952
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12,240 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.34%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.35%
  • מדד שארפ: 0.37
  • נכסים לא סחירים: 25.22%
  • נכסים בארץ: 75.62%
  • חשיפה למט"ח: 6.63%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.17%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.60%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.56%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.94%
  • פיקדונות: 1.95%
  • הלוואות: 9.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.60%
  • קרנות נאמנות: 1.25%
  • נכסים אחרים: 10.27%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!