אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש יוני: -2.60%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.33%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.78%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.73%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.00%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.67%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 0.36% 21.79%   0.68% 0.00 4,320 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -0.59% 11.15% 20.04% 0.58% 0.69 2,295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -0.81% 14.99% 24.41% 0.46% 0.80 5,317 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל תמר 60 ומעלה -1.41% 13.14% 23.68% 0.44% 0.70 3,023 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -2.00% 13.35% 23.46% 0.60% 0.67 6,000 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה -4.78% 9.73% 21.00% 0.67% 0.51 13,905 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.89% 7.32% 14.12% 0.43% 0.40% 1,265

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 9952
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 13,905(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 28.03%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.53%
  • מדד שארפ: 0.51

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.97%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.01%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.70%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.93%
  • פיקדונות: 1.90%
  • הלוואות: 8.88%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.62%
  • קרנות נאמנות: 1.42%

למעלה!