אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש פברואר: -0.94%
- תשואה מתחילת השנה: 0.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.66%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -1.30% | 13.23% | 0.67% | 0.00 | 6,687 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | -3.41% | 10.94% | 20.30% | 0.47% | 0.50 | 6,099 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | -4.27% | 5.13% | 14.66% | 0.64% | 0.27 | 1,633 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -4.36% | 7.13% | 14.81% | 0.55% | 0.31 | 2,792 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -4.55% | 4.93% | 16.23% | 0.66% | 0.28 | 10,858 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -4.63% | 8.84% | 17.90% | 0.61% | 0.37 | 6,261 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.03% | 3.59% | 10.31% | 0.44% | 0.13% | 1,315 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.48%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 9952
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 10,858 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.44%
- מדד שארפ: 0.28
- נכסים לא סחירים: 26.43%
- נכסים בארץ: 63.35%
- חשיפה למט"ח: 13.17%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.89%
- פיקדונות: 0.90%
- הלוואות: 10.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.62%
- קרנות נאמנות: 1.43%
- נכסים אחרים: 12.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.