אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.66%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.82%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.11%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.81%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.68%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש גמל לבני 50-60 9.51% 29.07% 41.24% 0.49% 1.16 10,297 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 9.31% 25.37% 37.13% 0.36% 1.06 4,558 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מנורה מבטחים תגמולים 50-60 8.37% 23.63% 36.33% 0.62% 0.97 4,459 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 8.19% 25.41% 35.98% 0.52% 1.07 2,093 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 8.08% 27.09% 39.15% 0.55% 1.06 1,499 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 4.82% 24.11% 40.81% 0.68% 1.04 50,498 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.23% 23.05% 31.24% 0.45% 0.89% 3,319

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 9951
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 50,498(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.63%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.55%
  • מדד שארפ: 1.04

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.46%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.78%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.52%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.12%
  • פיקדונות: -0.14%
  • הלוואות: 6.95%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.78%
  • קרנות נאמנות: 3.21%

למעלה!