אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש פברואר: -0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 1.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.66%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -3.47% | 21.49% | 0.65% | 0.00 | 12,154 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -4.53% | 13.78% | 21.75% | 0.38% | 0.43 | 5,696 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל לבני 50-60 | -4.77% | 16.16% | 25.04% | 0.44% | 0.48 | 11,051 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -4.83% | 12.53% | 23.94% | 0.65% | 0.42 | 7,255 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -5.03% | 13.48% | 21.59% | 0.50% | 0.42 | 2,400 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -7.40% | 6.71% | 19.01% | 0.66% | 0.25 | 35,031 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.12% | 10.00% | 17.43% | 0.46% | 0.29% | 2,994 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.28%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 9951
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 35,031 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.59%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.60%
- מדד שארפ: 0.25
- נכסים לא סחירים: 28.89%
- נכסים בארץ: 54.70%
- חשיפה למט"ח: 21.71%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.49%
- פיקדונות: 0.76%
- הלוואות: 8.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.70%
- קרנות נאמנות: 2.72%
- נכסים אחרים: 17.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.