אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.74%
  • תשואה מתחילת השנה: -10.45%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.54%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.68%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 -3.23% 26.24%   0.67% 0.00 10,458 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 -4.89% 12.86% 23.49% 0.36% 0.52 5,287 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 -5.43% 13.17% 23.08% 0.52% 0.52 2,264 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש גמל לבני 50-60 -5.91% 15.45% 27.46% 0.49% 0.58 10,741 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 -6.11% 11.67% 22.99% 0.57% 0.46 4,675 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 -8.96% 6.88% 21.54% 0.68% 0.34 38,610 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.53% 10.13% 19.54% 0.45% 0.39% 3,039

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 9951
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 38,610 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.59%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.41%
  • מדד שארפ: 0.34
  • נכסים לא סחירים: 30.23%
  • נכסים בארץ: 67.17%
  • חשיפה למט"ח: 13.18%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.15%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.86%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.65%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.30%
  • פיקדונות: 3.44%
  • הלוואות: 8.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.37%
  • קרנות נאמנות: 2.40%
  • נכסים אחרים: 14.66%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!