אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש יוני: -4.08%
- תשואה מתחילת השנה: -10.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.00%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.68%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
| 1 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -0.60% | 16.32% | 27.82% | 0.36% | 0.69 | 4,695 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 2 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -0.64% | 34.39% | 0.67% | 0.00 | 9,034 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | -1.31% | 16.45% | 27.10% | 0.52% | 0.69 | 2,069 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 4 | מיטב דש גמל לבני 50-60 | -1.96% | 18.34% | 30.35% | 0.49% | 0.71 | 10,291 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 5 | מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -2.13% | 13.27% | 26.52% | 0.62% | 0.59 | 4,178 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 11 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -7.33% | 11.00% | 26.57% | 0.68% | 0.47 | 42,753 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.12% | 13.09% | 21.77% | 0.45% | 0.50% | 3,074 | ||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.21%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 9951
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 42,753(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.48%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.09%
- מדד שארפ: 0.47
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.09%
- פיקדונות: 3.13%
- הלוואות: 7.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.62%
- קרנות נאמנות: 2.31%