אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 - 9951", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש מאי: 2.74%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.79%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.27%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.66%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.38%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.65%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל לבני 50 עד 60 3.20% 12.57% 26.11% 52.74% 0.50% 1.03 16,688 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 3.44% 12.54% 24.62% 47.92% 0.62% 0.95 5,639 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 3.20% 12.34% 26.42% 46.87% 0.60% 0.91 5,424 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60 4.56% 12.27% 25.62% 52.33% 0.67% 1.18 14,595 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר 50-60 3.41% 12.08% 21.17% 45.46% 0.50% 0.84 3,621 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 2.79% 9.27% 18.66% 35.38% 0.65% 0.63 29,221 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.95% 10.83% 23.36% 44.68% 0.47% 0.89% 4,066

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9951
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 29,221 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.30%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.53%
  • מדד שארפ: 0.63
  • נכסים לא סחירים: 25.96%
  • נכסים בארץ: 68.16%
  • חשיפה למט"ח: 21.03%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.72%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.07%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.81%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.95%
  • פיקדונות: -0.07%
  • הלוואות: 4.94%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.42%
  • קרנות נאמנות: 1.67%
  • נכסים אחרים: 18.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!