אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 - 9951", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש יולי: 0.76%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.56%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.63%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.11%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.36%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 7.99% 10.52% 18.39% 36.55% 0.60% 0.67 187 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 7.35% 9.55% 16.32% 37.86% 0.64% 0.71 11,412 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל לבני 50 עד 60 6.75% 8.84% 14.53% 38.25% 0.48% 0.70 14,598 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 6.61% 8.74% 14.24% 35.22% 0.58% 0.63 3,790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 7.56% 8.63% 7.11% 26.36% 0.66% 0.45 30,358 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 6.83% 8.60% 11.80% 32.25% 0.63% 0.56 4,690 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.97% 8.76% 12.68% 31.20% 0.47% 0.58% 3,340

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9951
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 30,358 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.32%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.64%
  • מדד שארפ: 0.45
  • נכסים לא סחירים: 27.95%
  • נכסים בארץ: 62.70%
  • חשיפה למט"ח: 22.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.91%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.14%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.91%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.39%
  • פיקדונות: 0.02%
  • הלוואות: 5.98%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.31%
  • קרנות נאמנות: 2.63%
  • נכסים אחרים: 18.71%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!