אלטשולר שחם גמל הלכה
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל הלכה - 2017", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל הלכה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.78%
- תשואה מתחילת השנה: 6.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.53%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.90%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.68%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 8.69% | 13.65% | 22.85% | 26.30% | 0.57% | 0.48 | 71 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל גמל מסלול הלכה | 8.12% | 13.27% | 27.09% | 35.91% | 0.57% | 0.76 | 251 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 8.55% | 13.15% | 26.88% | 36.39% | 0.55% | 0.82 | 128 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל הלכה | 8.20% | 13.11% | 28.37% | 37.10% | 0.56% | 0.78 | 247 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 6.06% | 9.53% | 30.90% | 36.41% | 0.68% | 0.69 | 229 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינפיניטי גמל הלכה | 7.25% | 0.00% | 0.00 | 19 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.91% | 12.54% | 27.22% | 34.42% | 0.59% | 0.71% | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.01%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2017
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 229 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.12%
- מדד שארפ: 0.69
- נכסים לא סחירים: -0.36%
- נכסים בארץ: 96.20%
- חשיפה למט"ח: 19.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 83.47%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.14%
- נכסים אחרים: 1.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.