אלטשולר שחם גמל הלכה
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל הלכה - 2017", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל הלכה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.78%
- תשואה מתחילת השנה: 8.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 8.71% | 11.87% | 12.24% | 29.88% | 0.72% | 0.55 | 216 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל הלכה | 6.83% | 8.34% | 8.70% | 26.29% | 0.54% | 0.41 | 213 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 6.59% | 8.07% | 8.90% | 23.80% | 0.55% | 0.38 | 113 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל מסלול הלכה | 6.34% | 7.73% | 8.56% | 24.03% | 0.59% | 0.36 | 209 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 4.35% | 5.03% | 0.40% | 13.93% | 0.55% | 0.07 | 51 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.56% | 8.21% | 7.76% | 23.59% | 0.59% | 0.35% | 160 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2017
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 216 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.11%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.96%
- מדד שארפ: 0.55
- נכסים לא סחירים: -0.31%
- נכסים בארץ: 95.89%
- חשיפה למט"ח: 20.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 82.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.57%
- נכסים אחרים: -0.81%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.