אלטשולר שחם גמל הלכה
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל הלכה - 2017", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל הלכה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל הלכה:
- תשואה בחודש ינואר: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 1.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.68%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל הלכה | 1.42% | 13.13% | 13.96% | 27.16% | 0.56% | 0.54 | 223 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 1.04% | 12.92% | 16.89% | 30.24% | 0.68% | 0.59 | 242 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל מסלול הלכה | 1.48% | 12.89% | 14.28% | 27.00% | 0.57% | 0.55 | 229 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 1.31% | 12.60% | 14.29% | 25.20% | 0.55% | 0.51 | 114 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 1.32% | 11.12% | 6.44% | 15.81% | 0.57% | 0.23 | 57 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינפיניטי גמל הלכה | 2.25% | 0.00% | 0.00 | 8 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40% | 12.53% | 13.17% | 25.08% | 0.59% | 0.48% | 125 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2017
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 13/11/2011
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 242 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.47%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.26%
- מדד שארפ: 0.59
- נכסים לא סחירים: -0.20%
- נכסים בארץ: 96.22%
- חשיפה למט"ח: 22.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 82.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.62%
- נכסים אחרים: -1.42%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.