אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.30%
- תשואה מתחילת השנה: 1.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 11.21% | 12.87% | 0.47% | 0.00 | 334 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 5.08% | 3.93% | 8.08% | 0.59% | -0.02 | 121 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 4.70% | 1.81% | 10.37% | 0.49% | 0.00 | 131 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 4.16% | 7.93% | 18.30% | 0.52% | 0.43 | 1,149 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | 3.98% | 5.40% | 16.36% | 0.64% | 0.23 | 785 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | 3.55% | 0.84% | 6.73% | 0.55% | -0.16 | 100 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.23% | 3.81% | 9.15% | 0.53% | -0.11% | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.25%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1376
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 785 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.88%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 15.74%
- נכסים בארץ: 89.20%
- חשיפה למט"ח: 8.39%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 72.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.67%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.32%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 8.00%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.27%
- נכסים אחרים: 5.43%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.