אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - 15313", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול הלכתי למקבלי קצבה
- אפיק השקעות מרכזי: מדיניות ההשקעות של קרן הפנסיה המיועדת לחוסכים המקבלים קצבה, קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.49%
- תשואה מתחילת השנה: 9.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | 12.64% | 16.75% | 17.33% | 1.11 | 0.16 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה | 11.56% | 15.44% | 25.77% | 1.13 | 0.17 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה | 8.76% | 11.21% | 23.46% | 1.02 | 0.23 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | 9.45% | 9.70% | 1.34 | 0.20 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.60% | 13.28% | 22.19% | 1.15 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.58%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513173393
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15313
- איזון אקטוארי: 1.12%
- סך נכסי המסלול: 0.57 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.53%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 31.39%
- חשיפה למט"ח: 13.25%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: -1.62%
- חשיפה לנכסים בארץ: 85.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 78.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 4.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.23%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 11.91%
- נכסים אחרים: -1.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.05%
- קרנות נאמנות: 1.14%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: -0.41%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.