השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	14.61%	18.91%	47.40%	81.08%	1.55	0.15	1.71	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	14.47%	18.29%	48.09%		1.00	0.18	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	14.97%	18.08%	54.15%		1.00	0.20	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	כלל פנסיה לבני 50 ומטה	14.94%	17.91%	43.65%	76.65%	1.54	0.15	1.54	פרטים והצטרפות
5	מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	14.34%	17.91%	48.09%	75.66%	1.31	0.11	1.60	פרטים והצטרפות
6	מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	14.40%	17.60%	44.53%	71.25%	1.61	0.16	1.55	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	14.51%	17.67%	46.98%	72.02%	1.35	0.16	1.50

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.24%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513026484
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9974
• איזון אקטוארי: 0.11%
• סך נכסי המסלול: 58,235.16 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.40%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 44.15%
• חשיפה למט"ח: 23.78%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 37.51%
• חשיפה לנכסים בארץ: 73.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות סחירות: 3.00%
• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 25.80%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 1.19%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.20%
• הלוואות: 4.91%
• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 35.92%
• נכסים אחרים: 13.60%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.18%
• קרנות נאמנות: 0.59%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 14.86%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025