השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	10.05%	12.55%	34.33%	49.27%	1.31	0.11	1.70	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	9.86%	12.45%	32.59%	48.94%	1.55	0.15	1.58	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	9.83%	12.37%	33.35%		1.00	0.18	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	9.97%	12.07%	30.23%	49.52%	1.54	0.15	1.53	פרטים והצטרפות
5	מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	9.57%	11.77%	30.58%	46.29%	1.61	0.16	1.51	פרטים והצטרפות
6	מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	9.32%	11.60%	36.61%		1.00	0.20	0.00	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.63%	11.81%	32.17%	45.89%	1.35	0.16	1.51

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.64%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513026484
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 9976
• איזון אקטוארי: 0.11%
• סך נכסי המסלול: 5,578.53 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.19%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 29.96%
• חשיפה למט"ח: 15.38%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 29.79%
• חשיפה לנכסים בארץ: 78.34%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות סחירות: 12.76%
• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 25.96%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 21.02%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
• הלוואות: 4.59%
• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 16.19%
• נכסים אחרים: 6.77%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.69%
• קרנות נאמנות: 1.01%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 8.98%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025