הפניקס פנסיה מקיפה - מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה - מניות - 2187", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה - מניות", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה המשקיעה את נכסיה בעיקר במניות, מלבד החלק המושקע ע"פ הדין באג"ח מיועדות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה - מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.74%
- תשואה מתחילת השנה: 17.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 22.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 53.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 91.91%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה - מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 17.65% | 22.47% | 53.80% | 91.91% | 1.55 | 0.15 | 1.37 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור פנסיה מקיפה - מניות | 18.22% | 21.96% | 63.57% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 17.74% | 21.38% | 56.96% | 95.50% | 1.73 | 0.15 | 1.50 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת אישית מניות | 17.05% | 21.28% | 55.21% | 87.40% | 1.61 | 0.16 | 1.42 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה מניות | 17.08% | 21.23% | 55.93% | 87.86% | 1.31 | 0.11 | 1.44 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל פנסיה מניות | 17.33% | 21.06% | 50.18% | 87.06% | 1.54 | 0.15 | 1.37 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.27% | 21.00% | 55.83% | 87.57% | 1.39 | 0.16 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה מקיפה - מניות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 2187
- איזון אקטוארי: 0.11%
- סך נכסי המסלול: 14,102.92 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 70.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 46.06%
- חשיפה למט"ח: 22.53%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 14.85%
- חשיפה לנכסים בארץ: 76.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 4.69%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 24.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 1.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 47.38%
- נכסים אחרים: 2.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 22.62%
- קרנות נאמנות: 0.99%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 2.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.