מגדל מסלול משולב סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול משולב סחיר - 14239", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול משולב סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: 7.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.18%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 16.72% | 34.84% | 0.61% | 0.00 | 309 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר | 2.64% | 17.01% | 0.72% | 0.00 | 116 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) | 2.64% | 17.01% | 0.59% | 0.00 | 8 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס משולב סחיר | 8.42% | 16.69% | 0.69% | 0.00 | 28 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר | 10.56% | 16.68% | 0.71% | 0.00 | 55 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל מסלול משולב סחיר | 7.65% | 13.18% | 1.02% | 0.00 | 164 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.10% | 14.28% | 0.73% | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14239
- שם פוליסה: מגדל מסלול משולב סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 164 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 54.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.78%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.74%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 0.70%
- נכסים בארץ: 68.82%
- חשיפה למט"ח: 20.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.56%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 22.92%
- קרנות נאמנות: 0.91%
- נכסים אחרים: 1.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.