הפניקס משולב סחיר

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס משולב סחיר - 14290", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול משולב סחיר
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס משולב סחיר:

  • תשואה בחודש אפריל: 0.81%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס משולב סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר 4.41% 22.32%     0.61% 0.00 187 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס משולב סחיר 0.64% 12.38%     0.69% 0.00 23 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר -2.29% 12.20%     0.72% 0.00 96 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) -2.29% 12.20%     0.59% 0.00 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר 0.49% 9.09%     0.71% 0.00 20 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל מסלול משולב סחיר 0.28% 9.04%     1.02% 0.00 143 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.18% 11.05% 0.73% 358

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14290
  • שם פוליסה: הפניקס משולב סחיר

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 23 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.82%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.58%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.30%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 1.06%
  • נכסים בארץ: 67.13%
  • חשיפה למט"ח: 17.30%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.47%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.72%
  • פיקדונות: -1.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 19.04%
  • קרנות נאמנות: 2.05%
  • נכסים אחרים: 0.42%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!