השוואת תשואות בין "הפניקס משולב סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר	26.97%	31.66%			0.61%	0.00	417	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר	18.16%	18.88%			0.71%	0.00	99	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מגדל מסלול משולב סחיר	14.43%	14.68%			1.02%	0.00	198	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס משולב סחיר	13.91%	14.59%			0.69%	0.00	366	פרטים והצטרפות
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר	6.03%	9.61%			0.72%	0.00	127	פרטים והצטרפות
6	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת)	6.03%	9.61%			0.59%	0.00	11	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.48%	12.86%			0.73%		357

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.73%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14290
• שם פוליסה: הפניקס משולב סחיר

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 366 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.20%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.22%
• מדד שארפ:
• נכסים לא סחירים: 0.06%
• נכסים בארץ: 69.86%
• חשיפה למט"ח: 20.90%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.62%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.75%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.50%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.06%
• פיקדונות: -3.30%
• מזומנים ושווי מזומנים: 20.84%
• קרנות נאמנות: 1.44%
• נכסים אחרים: 1.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.