הפניקס משולב סחיר

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס משולב סחיר - 14290", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס מסלול משולב סחיר
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס משולב סחיר:

  • תשואה בחודש מרץ: -2.18%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.17%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.54%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס משולב סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר 0.85% 15.96%     0.61% 0.00 178 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר -1.09% 11.39%     0.72% 0.00 90 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) -1.09% 11.39%     0.59% 0.00 3 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס משולב סחיר -0.17% 9.54%     0.69% 0.00 22 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר 1.95% 7.64%     0.00% 0.00 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול משולב סחיר 1.63% 6.55%     0.75% 0.00 2,481 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.01% 9.32% 0.73% 366

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14290
  • שם פוליסה: הפניקס משולב סחיר

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 22 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.83%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.86%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.50%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 0.52%
  • נכסים בארץ: 65.08%
  • חשיפה למט"ח: 18.50%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.60%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.34%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.47%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.33%
  • פיקדונות: -1.43%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.81%
  • קרנות נאמנות: 2.10%
  • נכסים אחרים: -0.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!