הפניקס משולב סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס משולב סחיר - 14290", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול משולב סחיר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.65%
- תשואה מתחילת השנה: 9.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 18.09% | 32.48% | 0.61% | 0.00 | 331 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר | 11.40% | 16.43% | 0.71% | 0.00 | 57 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס משולב סחיר | 9.13% | 15.25% | 0.69% | 0.00 | 32 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר | 3.36% | 14.22% | 0.72% | 0.00 | 120 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) | 3.36% | 14.22% | 0.59% | 0.00 | 9 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל מסלול משולב סחיר | 8.80% | 12.97% | 1.02% | 0.00 | 176 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.84% | 13.36% | 0.73% | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.90%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14290
- שם פוליסה: הפניקס משולב סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 32 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.81%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.32%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.87%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 1.71%
- נכסים בארץ: 69.29%
- חשיפה למט"ח: 20.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.74%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.73%
- פיקדונות: -2.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.52%
- קרנות נאמנות: 1.50%
- נכסים אחרים: 1.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.