הפניקס משולב סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס משולב סחיר - 14290", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול משולב סחיר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.56%
- תשואה מתחילת השנה: 13.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.69%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 23.50% | 32.61% | 0.61% | 0.00 | 382 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר | 15.94% | 18.88% | 0.71% | 0.00 | 76 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס משולב סחיר | 13.35% | 17.14% | 0.69% | 0.00 | 38 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול משולב סחיר | 13.42% | 16.03% | 1.02% | 0.00 | 192 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר | 5.20% | 11.88% | 0.72% | 0.00 | 126 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) | 5.20% | 11.88% | 0.59% | 0.00 | 10 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.15% | 13.85% | 0.73% | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14290
- שם פוליסה: הפניקס משולב סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 38 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.14%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.61%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 1.33%
- נכסים בארץ: 70.11%
- חשיפה למט"ח: 21.49%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.47%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.71%
- פיקדונות: -2.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.30%
- קרנות נאמנות: 1.47%
- נכסים אחרים: 1.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.