הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר - 14318", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ- משולב סחיר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר:
- תשואה בחודש ינואר: 1.01%
- תשואה מתחילת השנה: 1.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 1.88% | 23.27% | 0.61% | 0.00 | 106 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר | 1.53% | 19.92% | 0.72% | 0.00 | 49 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) | 1.53% | 19.92% | 0.59% | 0.00 | 2 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס משולב סחיר | 1.69% | 17.52% | 0.69% | 0.00 | 19 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל מסלול משולב סחיר | 1.23% | 13.26% | 1.02% | 0.00 | 113 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר | 1.01% | 12.71% | 0.71% | 0.00 | 6 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.12% | 16.75% | 0.73% | 387 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14318
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.97%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.71%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.83%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 0.02%
- נכסים בארץ: 93.72%
- חשיפה למט"ח: 12.83%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.51%
- נכסים אחרים: 0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.