הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר - 14318", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ- משולב סחיר
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר:

  • תשואה בחודש יוני: -4.11%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.26%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר 8.63% 22.20% 77.95%   0.59% 0.00 647 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר 5.77% 17.26%     0.83% 0.00 322 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הפניקס משולב סחיר 5.93% 16.35% 50.98%   0.56% 0.00 102 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול משולב סחיר 6.49% 15.46% 43.30%   1.01% 0.00 258 פרטים והצטרפות
5 הראל מסלול משולב סחיר 4.63% 8.23% 16.67%   0.75% 0.00 1,094 פרטים והצטרפות
6 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר 3.27% 7.66% 32.07%   0.79% 0.00 99 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.54% 11.97% 44.19% 0.73% 318

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 -4.11 1.38
05/2026 1.74 0.74
04/2026 4.03 2.54
03/2026 -1.01 -2.91
02/2026 0.99 1.52
01/2026 4.25 1.39
12/2025 2.53 0.56
11/2025 1.92 1.18
10/2025 1.67 0.98
09/2025 2.36 2.04
08/2025 0.76 0.68
07/2025 1.17 1.38
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר" להשיג 9 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14318
  • שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 322 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.12%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • מדד שארפ:
  • נכסים בארץ: 99.98%
  • חשיפה למט"ח: 0.01%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.86%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.29%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.12%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.73%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!