כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי קצר טווח. מתאים לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש מרץ: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 1.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.40%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר | 4.88% | 6.40% | 0.90% | 0.00 | 249 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -שיקלי טווח קצר | 4.76% | 5.55% | 5.98% | 0.81% | -0.55 | 297 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל מסלול שיקלי טווח קצר | 4.63% | 5.42% | 5.95% | 0.81% | -0.67 | 813 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר | 4.58% | 4.88% | 5.27% | 0.86% | -0.96 | 168 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל מסלול שקלי טווח קצר | 4.53% | 4.83% | 5.21% | 0.99% | -0.91 | 423 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר | 4.26% | 5.28% | 5.90% | 0.76% | -0.71 | 306 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.61% | 5.39% | 5.66% | 0.86% | -0.76% | 376 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13244
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 249 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 7.68%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 64.89%
- פיקדונות: 7.55%
- הלוואות: 0.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.92%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.