כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש

נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש - 14247", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש:

  • תשואה בחודש יוני: -1.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.64%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.62%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 31.80% 53.95%     0.58% 0.00 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדים גמיש 8.10% 17.05% 37.11% 56.70% 0.82% 1.04 942 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול עוקב מדדים גמיש 6.20% 13.99%     0.67% 0.00 1,100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש 6.03% 13.34%     0.68% 0.00 191 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) 6.03% 13.34%     0.58% 0.00 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש -1.51% -0.64%     0.62% 0.00 306 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.57% 13.36% 37.11% 56.70% 0.72% 1.04% 387

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14247
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 306 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.78%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.46%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.01%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: -0.02%
  • נכסים בארץ: 0.48%
  • חשיפה למט"ח: 100.01%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.68%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 38.57%
  • נכסים אחרים: 1.30%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!