כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.55%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.69%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.16%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.60%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה -5.46% 5.16% 11.60% 0.85% 0.15 195 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -6.31% 3.51% 10.49% 0.89% 0.11 97 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -6.52% 5.76% 14.31% 0.91% 0.19 219 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול הלכה -6.54% 6.58% 13.28% 1.00% 0.17 664 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית -9.99% -1.17% 5.72% 0.54% -0.06 119 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.77% 3.99% 11.13% 0.85% 0.12% 216

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 205
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 195 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 39.79%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.40%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.60%
  • מדד שארפ: 0.15
  • נכסים לא סחירים: 1.41%
  • נכסים בארץ: 67.11%
  • חשיפה למט"ח: 24.60%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.79%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.98%
  • הלוואות: 2.34%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.23%
  • קרנות נאמנות: 4.30%
  • נכסים אחרים: -0.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!