כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה
נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה - 205", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה:
- תשואה בחודש מאי: 2.34%
- תשואה מתחילת השנה: 3.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.34%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס הלכה | 3.26% | 12.62% | 23.68% | 38.95% | 0.87% | 0.75 | 289 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 3.77% | 12.59% | 16.67% | 25.87% | 0.48% | 0.41 | 160 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מסלול הלכה | 3.16% | 11.88% | 21.89% | 37.51% | 0.79% | 0.71 | 662 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 3.00% | 11.23% | 22.21% | 35.74% | 0.84% | 0.69 | 113 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 3.10% | 10.89% | 21.18% | 35.34% | 0.81% | 0.69 | 188 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל מסלול הלכה | 3.46% | 0.00% | 0.00 | 39 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.21% | 11.65% | 21.11% | 34.23% | 0.78% | 0.66% | 207 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.76%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 205
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 188 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.34%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.66%
- מדד שארפ: 0.69
- נכסים לא סחירים: 1.90%
- נכסים בארץ: 67.01%
- חשיפה למט"ח: 21.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.69%
- הלוואות: 1.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.53%
- קרנות נאמנות: 0.47%
- נכסים אחרים: 0.91%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.