כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.99%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.88%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.87%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.35%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.39%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה -5.87% 5.35% 14.39% 0.84% 0.29 198 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -6.93% 5.60% 16.65% 0.92% 0.30 224 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול הלכה -7.46% 6.01% 15.62% 1.00% 0.28 658 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -7.51% 3.86% 12.78% 0.95% 0.21 98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית -10.51% 1.11% 9.50% 0.54% 0.10 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.49% 4.57% 13.78% 0.87% 0.24% 217

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 205
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 198 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.37%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.19%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.78%
  • מדד שארפ: 0.29
  • נכסים לא סחירים: 2.54%
  • נכסים בארץ: 71.04%
  • חשיפה למט"ח: 20.78%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.37%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.65%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.95%
  • הלוואות: 2.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.16%
  • קרנות נאמנות: 0.53%
  • נכסים אחרים: -0.26%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!