כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה
- שם ישן: כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה:
- תשואה בחודש יוני: 0.67%
- תשואה מתחילת השנה: 4.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.90%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 2.00%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה | 9.48% | 8.12% | 21.20% | 0.88% | 0.35 | 101 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס הלכה | 8.97% | 9.39% | 23.82% | 0.90% | 0.40 | 242 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול הלכה | 8.39% | 7.98% | 22.84% | 1.00% | 0.37 | 680 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה | 7.89% | 7.60% | 20.90% | 2.00% | 0.34 | 194 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה | 6.12% | 0.96% | 12.78% | 0.51% | 0.09 | 134 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.13% | 7.00% | 20.45% | 1.03% | 0.32% | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 205
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 194 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.47%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.23%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 1.00%
- נכסים בארץ: 63.37%
- חשיפה למט"ח: 25.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.25%
- הלוואות: 1.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.62%
- קרנות נאמנות: 4.81%
- נכסים אחרים: -0.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.