הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.

תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.04%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.04%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.31%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי 25.05% 22.02% 42.73% 0.81% 0.78 294 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי 8.76% 11.88% 27.31% 0.83% 0.40 341 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל מסלול פאסיבי - כללי 6.09% 6.09% 16.73% 0.66% 0.20 316 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 13.30% 13.33% 28.92% 0.77% 0.46% 317

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
  • שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 341 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.37%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.91%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.57%
  • מדד שארפ: 0.4
  • נכסים לא סחירים: 0.79%
  • נכסים בארץ: 85.33%
  • חשיפה למט"ח: 19.57%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.54%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.55%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 51.09%
  • נכסים אחרים: 5.89%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!