הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי	2.68%	17.58%	0.00%	0.80%	0.00	380	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הראל מסלול פאסיבי - כללי	-0.09%	8.37%	16.94%	0.73%	0.36	250	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי	-0.67%	14.41%	26.15%	0.84%	0.59	30	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.64%	13.45%	14.36%	0.79%	0.32%	220

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.04%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
• שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 380(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.48%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.15%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.65%
• מדד שארפ: 0

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.15%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.09%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.05%
• מזומנים ושווי מזומנים: 25.02%
• נכסים אחרים: -0.32%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022