הפניקס עוקב מדדים גמיש

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים גמיש - 12092", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס עוקב מדדים גמיש:

  • תשואה בחודש מאי: 2.98%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.39%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 49.25%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 16.37% 37.07%     0.58% 0.00 44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדים גמיש 4.24% 14.11% 28.39% 49.25% 0.82% 0.89 884 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול עוקב מדדים גמיש 2.67% 11.40%     0.67% 0.00 1,050 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש 3.36% 11.23%     0.68% 0.00 172 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) 3.36% 11.23%     0.58% 0.00 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש 1.67% 7.75%     0.80% 0.00 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.55% 11.26% 28.39% 49.25% 0.72% 0.89% 376

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים גמיש

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 884 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 56.43%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.26%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.57%
  • מדד שארפ: 0.89
  • נכסים לא סחירים: 2.50%
  • נכסים בארץ: 88.91%
  • חשיפה למט"ח: 24.57%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.59%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.52%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 55.83%
  • נכסים אחרים: 2.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!