הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.30%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.88%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.17%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי -8.11% 7.17%   0.80% 0.00 355 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל מסלול פאסיבי - כללי -10.48% -1.80% 6.65% 0.73% 0.03 216 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי -11.63% 3.19% 13.39% 0.84% 0.14 23 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -10.07% 2.85% 10.02% 0.79% 0.09% 198

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
  • שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 355 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.83%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.75%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.11%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: -0.68%
  • נכסים בארץ: 80.85%
  • חשיפה למט"ח: 19.11%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.87%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.44%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.00%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 46.89%
  • נכסים אחרים: -0.19%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!