הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בנכסים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות, בארץ או בחו"ל. השקעה מתאימה לחוסכים שמעוניינים להיצמד להשקעה במדדים מובילים ולא מעוניינים בבחירת השקעות של מנהלי קרן ההשתלמות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי:
- תשואה בחודש אפריל: -2.07%
- תשואה מתחילת השנה: -4.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי | 2.68% | 17.58% | 0.00% | 0.80% | 0.00 | 380 |
![]() |
2 | הראל מסלול פאסיבי - כללי | -0.09% | 8.37% | 16.94% | 0.73% | 0.36 | 250 |
![]() |
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי | -0.67% | 14.41% | 26.15% | 0.84% | 0.59 | 30 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.64% | 13.45% | 14.36% | 0.79% | 0.32% | 220 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.04%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12092
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 380(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.48%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.15%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.65%
- מדד שארפ: 0
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.02%
- נכסים אחרים: -0.32%