הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.67%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.68%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.31%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.91%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 219 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.71%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.72%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.73%
  • מדד שארפ: 0.19
  • נכסים לא סחירים: -0.26%
  • נכסים בארץ: 77.40%
  • חשיפה למט"ח: 22.73%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.46%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.14%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.21%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.32%
  • נכסים אחרים: -0.13%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!