הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה:
- תשואה בחודש אפריל: -1.68%
- תשואה מתחילת השנה: -3.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.76%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.92%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה | 3.00% | 15.03% | 26.76% | 0.92% | 0.74 | 239 |
![]() |
2 | מגדל מסלול הלכה | 2.33% | 14.69% | 25.71% | 1.00% | 0.67 | 682 |
![]() |
3 | כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה | 1.58% | 12.33% | 23.03% | 0.84% | 0.61 | 200 |
![]() |
4 | איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית | 1.28% | 11.67% | 19.80% | 0.54% | 0.51 | 125 |
![]() |
5 | מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה | 1.12% | 12.27% | 22.28% | 0.95% | 0.58 | 98 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.81% | 13.12% | 23.15% | 0.87% | 0.64% | 225 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.20%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 239(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.35%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.95%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.35%
- מדד שארפ: 0.74
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.90%
- נכסים אחרים: -0.45%