הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה:
- תשואה בחודש פברואר: -1.67%
- תשואה מתחילת השנה: 0.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.31%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.91%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה | -5.46% | 5.16% | 11.60% | 0.85% | 0.15 | 195 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה | -6.31% | 3.51% | 10.49% | 0.89% | 0.11 | 97 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה | -6.52% | 5.76% | 14.31% | 0.91% | 0.19 | 219 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מסלול הלכה | -6.54% | 6.58% | 13.28% | 1.00% | 0.17 | 664 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית | -9.99% | -1.17% | 5.72% | 0.54% | -0.06 | 119 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.77% | 3.99% | 11.13% | 0.85% | 0.12% | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.25%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 219 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.71%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.72%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.73%
- מדד שארפ: 0.19
- נכסים לא סחירים: -0.26%
- נכסים בארץ: 77.40%
- חשיפה למט"ח: 22.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.32%
- נכסים אחרים: -0.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.