הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.13%
- תשואה מתחילת השנה: -8.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.65%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.92%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה | -5.87% | 5.35% | 14.39% | 0.84% | 0.29 | 198 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה | -6.93% | 5.60% | 16.65% | 0.92% | 0.30 | 224 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 3 | מגדל מסלול הלכה | -7.46% | 6.01% | 15.62% | 1.00% | 0.28 | 658 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 4 | מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה | -7.51% | 3.86% | 12.78% | 0.95% | 0.21 | 98 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| 5 | איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית | -10.51% | 1.11% | 9.50% | 0.54% | 0.10 | 120 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.49% | 4.57% | 13.78% | 0.87% | 0.24% | 217 | ||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.56%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 224 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.12%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.72%
- מדד שארפ: 0.3
- נכסים לא סחירים: 0.08%
- נכסים בארץ: 77.17%
- חשיפה למט"ח: 20.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.66%
- נכסים אחרים: -0.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.