הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.68%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.60%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.00%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.03%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.76%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.92%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה 3.00% 15.03% 26.76% 0.92% 0.74 239 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מסלול הלכה 2.33% 14.69% 25.71% 1.00% 0.67 682 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה 1.58% 12.33% 23.03% 0.84% 0.61 200 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית 1.28% 11.67% 19.80% 0.54% 0.51 125 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה 1.12% 12.27% 22.28% 0.95% 0.58 98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.81% 13.12% 23.15% 0.87% 0.64% 225

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 239(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.35%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.95%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.35%
  • מדד שארפ: 0.74

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.90%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.46%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.20%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.90%
  • נכסים אחרים: -0.45%

למעלה!