הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: -3.52%
- תשואה מתחילת השנה: 2.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.04%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.68%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.91%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה | 2.13% | 8.52% | 12.20% | 0.89% | 0.06 | 95 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מסלול הלכה | 1.76% | 10.03% | 15.24% | 1.00% | 0.10 | 651 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה | 1.51% | 10.04% | 14.68% | 0.91% | 0.09 | 216 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה | 1.35% | 9.85% | 13.35% | 0.85% | 0.08 | 186 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית | -3.51% | 0.19% | 4.26% | 0.54% | -0.24 | 117 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.04% | 8.04% | 12.38% | 0.85% | 0.04% | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9586
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 216 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.95%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.18%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.74%
- מדד שארפ: 0.09
- נכסים לא סחירים: -0.54%
- נכסים בארץ: 75.02%
- חשיפה למט"ח: 25.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.62%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.35%
- נכסים אחרים: 2.48%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.