הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה	-3.19%	8.65%	16.98%	0.96%	0.45	2	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה	-3.57%	9.15%	20.47%	0.92%	0.45	228	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה	-3.86%	8.03%	17.94%	0.84%	0.39	198	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מגדל מסלול הלכה	-4.07%	9.12%	19.43%	1.00%	0.41	653	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה	-5.07%	6.42%	16.23%	0.95%	0.31	97	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית	-5.60%	5.44%	12.97%	0.54%	0.22	119	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-4.23%	7.80%	17.34%	0.87%	0.37%	216

מבולבלים מהמספרים? לקבלת מידע נוסף וללא כל התחייבות השאירו פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם:

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.04%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
• שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.96%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.04%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.16%
• מדד שארפ: 0.45

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.42%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.42%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.96%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.21%

תאריך הפקת הנתונים: 20/07/2022