הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה:

  • תשואה בחודש מאי: 0.92%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.53%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.00%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.89%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.05%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.89%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.44%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.66%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.71%
  • מדד שארפ: 0.39
  • נכסים בארץ: 75.29%
  • חשיפה למט"ח: 24.71%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.70%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.44%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!