אקסלנס אינווסט הלכה

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט הלכה - 9602", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט הלכה", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון שמדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא, ע"פ ההלכה היהודית.

תשואות אקסלנס אינווסט הלכה:

  • תשואה בחודש מאי: 1.97%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.69%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.02%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.95%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.90%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס הלכה 3.26% 12.62% 23.68% 38.95% 0.87% 0.75 289 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה 3.77% 12.59% 16.67% 25.87% 0.48% 0.41 160 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל מסלול הלכה 3.16% 11.88% 21.89% 37.51% 0.79% 0.71 662 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה 3.00% 11.23% 22.21% 35.74% 0.84% 0.69 113 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה 3.10% 10.89% 21.18% 35.34% 0.81% 0.69 188 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אקסלנס אינווסט הלכה 2.69% 10.69% 21.02% 31.95% 0.90% 0.70 2 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.21% 11.65% 21.11% 34.23% 0.78% 0.66% 207

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.62%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.54%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.70%
  • מדד שארפ: 0.7
  • נכסים בארץ: 83.46%
  • חשיפה למט"ח: 24.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.74%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.77%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.62%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!