השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	12.18%	21.16%	41.06%	52.03%	98
2	הראל חסכון לילד - הלכה	8.72%	15.47%	27.47%	41.06%	2,550
3	מגדל חסכון לילד - הלכה	7.78%	13.74%	25.66%	39.66%	134
4	מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה	7.44%	13.45%	25.09%	37.33%	134
5	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	7.20%	12.58%	25.44%	38.74%	62
6	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	6.08%	10.06%	26.05%	33.33%	899
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.04%	12.07%	29.71%	42.89%	613

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל חסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.67%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9895
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 134 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.50%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.64%
• מדד שארפ: 0.85
• נכסים לא סחירים: -0.16%
• נכסים בארץ: 63.21%
• חשיפה למט"ח: 19.46%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.32%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.53%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.47%
• מזומנים ושווי מזומנים: 2.84%
• נכסים אחרים: -0.16%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025