השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה	24.89%	32.22%	42.17%	59
2	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	5.98%	7.63%	19.32%	695
3	הראל חסכון לילד - הלכה	5.30%	12.05%	18.52%	1,964
4	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	4.99%	11.88%	18.25%	44
5	מיטב חיסכון לילד - הלכה	4.91%	11.87%	18.24%	272
6	מגדל חסכון לילד - הלכה	4.48%	12.08%	16.33%	100
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.38%	13.49%	20.32%	412

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל חסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.90%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9895
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 100 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.46%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.69%
• מדד שארפ: 0.31
• נכסים בארץ: 62.95%
• חשיפה למט"ח: 24.02%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.06%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.94%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.46%
• פיקדונות: 0.42%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.55%
• נכסים אחרים: -0.42%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023