השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	-1.38%	9.58%	22.56%	38.62%	84
2	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	0.61%	7.63%	14.08%	39.86%	57
3	מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה	0.21%	7.40%	13.13%	38.96%	125
4	מגדל חסכון לילד - הלכה	-0.09%	7.01%	12.62%	39.83%	124
5	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	-1.13%	5.76%	11.09%	36.81%	837
6	הראל חסכון לילד - הלכה	-1.90%	5.18%	12.83%	36.29%	2,312
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-1.10%	6.05%	15.66%	44.11%	544

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.58%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11335
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 57 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.05%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.65%
• מדד שארפ: 0.68
• נכסים לא סחירים: -0.26%
• נכסים בארץ: 78.99%
• חשיפה למט"ח: 28.11%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.62%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.70%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.76%
• מזומנים ושווי מזומנים: 30.90%
• נכסים אחרים: 10.01%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025