השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	-0.66%	13.53%	23.80%	35.79%	85
2	מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה	1.09%	9.95%	15.83%	33.14%	125
3	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	1.16%	9.90%	16.26%	34.32%	57
4	מגדל חסכון לילד - הלכה	0.82%	9.63%	15.44%	34.12%	125
5	הראל חסכון לילד - הלכה	-1.41%	7.98%	14.23%	30.99%	2,310
6	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	-0.64%	7.62%	14.85%	31.05%	838
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.98%	8.07%	17.84%	37.19%	550

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.84%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11335
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 57 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.04%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.71%
• מדד שארפ: 0.62
• נכסים לא סחירים: 0.80%
• נכסים בארץ: 78.61%
• חשיפה למט"ח: 27.60%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.52%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.54%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.19%
• מזומנים ושווי מזומנים: 29.77%
• נכסים אחרים: 9.98%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025