הפניקס חיסכון לילד - הלכה

נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - הלכה - 11335", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - הלכה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.96%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.44%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.49%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה 15.57% 17.71% 29.03% 74.37% 167
2 מור חיסכון לילד - הלכה 13.02% 14.88% 17.64% 26.92% 82
3 אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה 8.50% 10.90% 8.00% 27.21% 846
4 הפניקס חיסכון לילד - הלכה 7.26% 9.09% 9.44% 25.49% 54
5 מגדל חסכון לילד - הלכה 7.16% 8.57% 8.42% 23.74% 121
6 מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה 6.70% 8.26% 7.53% 22.69% 119
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.89% 10.68% 12.24% 31.41% 503

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 11335
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 54 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.16%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.66%
  • מדד שארפ: 0.43
  • נכסים לא סחירים: 0.36%
  • נכסים בארץ: 70.24%
  • חשיפה למט"ח: 26.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.38%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.39%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.48%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 28.92%
  • נכסים אחרים: 0.83%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!