הפניקס חיסכון לילד - הלכה

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.

תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.78%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.98%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.45%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.56%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.03%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור חיסכון לילד - הלכה -1.61% 6.16% 10.20% 51
2 הראל חסכון לילד - הלכה -3.54% 10.39% 18.87% 1,653
3 מגדל חסכון לילד - הלכה -4.43% 9.08% 17.54% 84
4 הפניקס חיסכון לילד - הלכה -4.45% 9.56% 19.03% 36
5 מיטב דש חיסכון לילד - הלכה -4.60% 10.56% 18.80% 226
6 מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה -4.90% 8.50% 16.26% 81
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.48% 10.14% 18.43% 341

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11335
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 36 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.24%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.13%
  • מדד שארפ: 0.43

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.04%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.95%

למעלה!