הפניקס חיסכון לילד - הלכה
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש פברואר: 1.76%
- תשואה מתחילת השנה: 1.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.00%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 17.83% | 25.64% | 55.20% | 82 |
2 | מור חיסכון לילד - הלכה | 13.19% | 13.65% | 20.35% | 71 |
3 | הראל חסכון לילד - הלכה | 11.90% | 13.42% | 24.44% | 2,154 |
4 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 11.27% | 11.25% | 23.00% | 49 |
5 | מיטב חיסכון לילד - הלכה | 11.21% | 11.54% | 24.37% | 300 |
6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 11.19% | 7.00% | 24.05% | 767 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.27% | 12.82% | 26.62% | 455 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.00%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11335
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 49 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.53%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.32%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 0.77%
- נכסים בארץ: 76.28%
- חשיפה למט"ח: 24.80%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 25.58%
- נכסים אחרים: -14.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.