הפניקס חיסכון לילד - הלכה

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי יהודי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.

תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.75%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.40%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.57%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.90%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה 2.77% 29.27% 33.85% 40
2 מור חיסכון לילד - הלכה -4.10% 2.54% 7.56% 54
3 הראל חסכון לילד - הלכה -5.17% 5.75% 13.77% 1,728
4 מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה -6.28% 3.96% 10.44% 86
5 מיטב חיסכון לילד - הלכה -6.28% 4.42% 12.79% 238
6 הפניקס חיסכון לילד - הלכה -6.40% 4.57% 13.90% 38
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.88% 7.40% 14.77% 360

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 11335
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 38 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.34%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.51%
  • מדד שארפ: 0.18
  • נכסים לא סחירים: -0.08%
  • נכסים בארץ: 77.95%
  • חשיפה למט"ח: 20.45%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.17%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.35%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 20.37%
  • נכסים אחרים: 0.19%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!