הפניקס חיסכון לילד - הלכה
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - הלכה - 11335", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - הלכה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי יהודי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.30%
- תשואה מתחילת השנה: 11.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - הלכה | 19.98% | 24.13% | 54.80% | 63.02% | 106 |
| 2 | הראל חסכון לילד - הלכה | 16.40% | 20.21% | 40.34% | 52.06% | 2,724 |
| 3 | מגדל חסכון לילד - הלכה | 12.51% | 15.45% | 36.03% | 46.26% | 140 |
| 4 | מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה | 11.87% | 14.93% | 34.85% | 42.73% | 140 |
| 5 | הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 11.43% | 13.98% | 35.51% | 44.59% | 65 |
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה | 11.42% | 12.64% | 37.84% | 39.10% | 945 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.36% | 14.49% | 41.02% | 49.97% | 663 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.51%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11335
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 65 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.01%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.67%
- מדד שארפ: 0.99
- נכסים לא סחירים: 0.17%
- נכסים בארץ: 83.47%
- חשיפה למט"ח: 25.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 30.87%
- נכסים אחרים: 0.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.