השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	4.51%	16.73%	32.85%	42.05%	90
2	הראל חסכון לילד - הלכה	2.85%	11.39%	22.54%	34.30%	2,413
3	מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה	3.09%	11.24%	21.04%	34.12%	128
4	מגדל חסכון לילד - הלכה	3.05%	11.16%	21.01%	35.47%	128
5	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	3.03%	10.81%	21.63%	35.13%	59
6	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	2.31%	8.35%	21.21%	32.42%	865
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.22%	10.02%	24.49%	39.27%	575

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.80%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11335
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 59 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.48%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.21%
• מדד שארפ: 0.68
• נכסים לא סחירים: 0.57%
• נכסים בארץ: 78.59%
• חשיפה למט"ח: 27.29%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.26%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.10%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.04%
• מזומנים ושווי מזומנים: 29.60%
• נכסים אחרים: 9.00%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025