השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור חיסכון לילד - הלכה	13.21%	20.48%	44.05%	51.72%	99
2	הראל חסכון לילד - הלכה	9.97%	15.53%	31.30%	39.71%	2,581
3	מגדל חסכון לילד - הלכה	8.40%	13.17%	28.38%	37.71%	134
4	מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה	8.24%	13.15%	27.95%	35.41%	134
5	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	7.88%	12.21%	28.52%	36.96%	62
6	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	7.41%	10.53%	29.90%	31.93%	910
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.88%	11.96%	33.16%	40.70%	623

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.25%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11335
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 62 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.66%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.32%
• מדד שארפ: 0.81
• נכסים לא סחירים: 0.32%
• נכסים בארץ: 71.43%
• חשיפה למט"ח: 25.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.87%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.73%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.71%
• מזומנים ושווי מזומנים: 30.34%
• נכסים אחרים: 0.35%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025