הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 10% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות קטן.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: 1.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.87%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות | 3.78% | 4.37% | 12.87% | 0.80% | 0.09 | 1,101 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.78% | 4.37% | 12.87% | 0.80% | 0.09% | 1,101 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,101 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.74%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.50%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.87%
- מדד שארפ: 0.09
- נכסים לא סחירים: 38.18%
- נכסים בארץ: 67.12%
- חשיפה למט"ח: 11.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.74%
- הלוואות: 11.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.32%
- קרנות נאמנות: 2.32%
- נכסים אחרים: 22.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.