אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות - 989", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות.
תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.70%
- תשואה מתחילת השנה: 11.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 69.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 87.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 20.43% | 26.91% | 114.25% | 144.63% | 0.57% | 1.17 | 3,660 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט גמל עוקב מדדי מניות | 12.93% | 15.92% | 0.00% | 0.00 | 248 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | 11.72% | 13.55% | 69.54% | 87.25% | 0.56% | 0.94 | 1,200 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | 8.95% | 13.55% | 0.00% | 0.00 | 407 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל גמל- עוקב מדדי מניות | 8.81% | 13.37% | 0.00% | 0.00 | 251 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל עוקב מדדי מניות | 6.51% | 10.35% | 0.00% | 0.00 | 201 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.28% | 12.64% | 78.85% | 115.94% | 0.57% | 1.06% | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.91%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 989
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/04/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,200 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 140.86%
- מדד שארפ: 0.94
- נכסים לא סחירים: -0.87%
- נכסים בארץ: 40.19%
- חשיפה למט"ח: 100.45%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 55.59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.12%
- נכסים אחרים: -2.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.