אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות

נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות - 989", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: נכסי המסלול בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. 

תשואות אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -1.12%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.30%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.66%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.17%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 90.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות -4.30% 6.66% 26.17% 90.09% 0.56% 0.76 1,214 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל עוקב מדדי מניות -8.22% 5.56% 39.88% 116.74% 0.57% 0.81 2,579 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניות 0.92% 4.35% 33.29%   0.58% 0.00 707 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות -6.06%       0.00% 0.00 251 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
כלל תמר עוקב מדדי מניות -2.77%       0.00% 0.00 111 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
הפניקס גמל עוקב מדדי מניות -6.70%       0.00% 0.00 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.33% 5.52% 33.11% 103.42% 0.57% 0.79% 558

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 989
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 15/04/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,214 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.35%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 157.01%
  • מדד שארפ: 0.76
  • נכסים לא סחירים: -1.68%
  • נכסים בארץ: 58.47%
  • חשיפה למט"ח: 99.23%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.30%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.79%
  • נכסים אחרים: 0.78%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!