מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות - 8678", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש יולי: 0.39%
- תשואה מתחילת השנה: 3.74%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.55%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | 3.74% | 7.76% | 9.01% | 10.17% | 0.55% | -0.08 | 46 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.74% | 7.76% | 9.01% | 10.17% | 0.55% | -0.08% | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8678
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 46 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.74%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.23%
- מדד שארפ: -0.08
- נכסים לא סחירים: 5.82%
- נכסים בארץ: 78.57%
- חשיפה למט"ח: 20.67%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.17%
- הלוואות: 4.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.16%
- קרנות נאמנות: 4.44%
- נכסים אחרים: 1.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.