- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 6.98%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 173(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.79%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.28%
- מדד שארפ: 1.11
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.7%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.55%
- פיקדונות: 0.66%
- הלוואות: 9.1%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.54%
- קרנות נאמנות: 3.23%