הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.80%
- תשואה מתחילת השנה: 2.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | 8.17% | 6.87% | 17.01% | 0.58% | 0.35 | 129 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | 8.05% | 5.45% | 16.97% | 0.58% | 0.28 | 149 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות | 5.40% | 4.77% | 19.41% | 0.66% | 0.31 | 124 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.21% | 5.70% | 17.80% | 0.61% | 0.31% | 134 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.96%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 743
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 129 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.78%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.47%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 17.73%
- נכסים בארץ: 82.72%
- חשיפה למט"ח: 8.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.89%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.83%
- הלוואות: 16.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.51%
- קרנות נאמנות: 2.97%
- נכסים אחרים: 0.43%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.