הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות
נתונים על קופת גמל "הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות - 743", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש מאי: 0.76%
- תשואה מתחילת השנה: 2.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.10%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | 2.05% | 8.32% | 14.53% | 22.72% | 0.59% | 0.44 | 135 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | 2.09% | 8.11% | 15.18% | 22.10% | 0.58% | 0.48 | 128 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.07% | 8.22% | 14.86% | 22.41% | 0.59% | 0.46% | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.11%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 743
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 128 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.88%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.00%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: 27.78%
- נכסים בארץ: 74.54%
- חשיפה למט"ח: 9.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.84%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.20%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 22.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.31%
- קרנות נאמנות: 5.06%
- נכסים אחרים: 4.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.