הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות
נתונים על קופת גמל "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות - 384", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.05%
- תשואה מתחילת השנה: 5.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | 5.44% | 9.29% | 18.46% | 23.48% | 0.59% | 0.56 | 135 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | 5.50% | 8.87% | 19.38% | 23.41% | 0.58% | 0.62 | 131 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.47% | 9.08% | 18.92% | 23.45% | 0.59% | 0.59% | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 384
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 135 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.17%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.66%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 16.73%
- נכסים בארץ: 80.88%
- חשיפה למט"ח: 17.64%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.45%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.78%
- פיקדונות: -0.36%
- הלוואות: 8.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.77%
- קרנות נאמנות: 1.85%
- נכסים אחרים: 6.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.